此段历史发生在公元 1275 年至 1279 年，主要讲述蒙古强力攻宋，虽有文天祥等保家卫国，但难挡强蒙，终迎来末日而亡。
这个时期，世界历史上，“葡萄牙国家之父”迪尼斯一世即位，开始带领葡萄牙成为强国。
有诗道：辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。这是爱国英雄文天祥的一首家喻户晓的诗，南宋命数已尽，已经难以挽回。
话说那元朝的大将阿木，把扬州围得是水泄不通，李庭芝呢，就跟那扬州城里的砖瓦似的，硬气得很，愣是没让阿木得逞。阿木一看，行，你这扬州城我攻不下，那我绕道总行了吧！于是，他带着大军越过扬州，渡过长江，一路往东杀去。
元兵那是势如破竹，独松关一破，周边的县城那是望风而逃，跟多米诺骨牌似的，一个接一个地倒了。朝廷一看这架势，吓得那是魂飞魄散，赶紧派了个叫柳岳的使者，跑到元军大营去求和。结果伯颜大将军眉头一挑，说：“你们国家杀了我们的人，我们才打到这儿来的。你们从小孩手里抢来的天下，现在也得从小孩手里丢掉，还啰嗦什么！”
伯颜带着大军，浩浩荡荡地来到了皋亭山扎营。这时候，文天祥和张世杰两位大佬急了，说：“咱们把皇上、太后他们送到海上避难，咱们自己跟元军拼了！”可陈宜中这位老兄，却摇了摇头，说啥也不干。太后一看，没办法，只好派了个叫杨应奎的御史，带着玉玺去投降。伯颜倒是挺客气，把玉玺给收了。
然后，伯颜派使者去叫陈宜中出来谈谈投降的事儿，结果陈宜中脚底抹油，直接溜到了温州的清澳去了。张世杰、苏刘义、刘师勇这几位呢，一看形势不妙，也带着各自的兵马，逃到了海上。杨应奎从皋亭山回来，说伯颜想跟朝廷的大臣们当面聊聊。太后一听，赶紧把文天祥提拔为右丞相，让他跟吴坚一起去见伯颜。
文天祥见了伯颜，那是据理力争，说：“您要是愿意，咱们先退到嘉兴，坐下来好好谈谈。”结果伯颜一听，火了，直接把文天祥给扣下了，让吴坚一个人回去。伯颜还派人对文天祥说：“你投降吧！”文天祥一听，眼泪哗哗的，说啥也不干。
这时候，驸马都尉杨镇带着益王赵昰和广王赵昺，跑到了婺州。伯颜一看，行，你们跑吧，我派范文虎去追！结果范文虎把杨镇给抓回来了，杨淑妃和她弟弟杨亮节一看，没办法，只好带着两个小王爷继续往温州跑。太后一看，大势已去，下了道手诏，让各地的官员都投降元朝。
伯颜带着大军来到了湖州市，派了张惠、阿刺平等人进了临安府，把府库一封，史馆的图书、各衙门的符印告敕都给收了，官府和卫卒也都给遣散了。那时候，元军分驻在钱塘江的沙滩上，杭州的老百姓还心想，这下可算安全了。结果，连着三天，潮水都没来，你说这事儿闹的！
丙子年三月，伯颜带着大军进了临安，把皇上、太皇太后谢氏、太后全氏、福王赵与芮，还有那些大臣、学生、内侍什么的，都带到了北方。皇上在位才两年，国家就没了，那时候他才六岁，后来还当了和尚，还留下了个儿子。谢太皇太后没多久就去世了，全太后也当了尼姑。
文天祥呢，也被元人带走了。不过，他可不是个省油的灯，到了镇江，跟他的客人杜浒等十二个人，趁着黑夜逃到了真州。苗再成一看，那是又惊又喜，眼泪都下来了，赶紧给李庭芝写了封信，派使者出去招兵买马。
说起来也巧，文天祥还没到真州的时候，有个逃回来的士兵，说元人秘密派了个丞相来真州劝降。李庭芝一听，信了，以为文天祥是来劝降的，就让苗再成赶紧把他给杀了。苗再成一看，这哪儿成啊，就骗文天祥出去看城墙，给他看了制司的文书，然后把他关在门外。
文天祥一看，没办法，只好跑到扬州去。刚到城门口，就听说制置司下了命令，正在到处抓他呢。文天祥一看，行，那我得换个名字，从通州坐船逃到温州去，找二王爷陆秀夫和苏刘义去。
这时候，杨亮节听说陈宜中躲在清澳，也赶紧派人去请他。陈宜中一听，哎呀，这可是大事啊，赶紧跑去拜见，大家伙儿聚在一起商量怎么复兴大宋。商量来商量去，最后决定奉二王爷为都帅，一路往南，跑到福建福州去，发了个檄文，召集各地的忠臣义士，这兵马啊，才算是稍微振作了点。
陈宜中、张世杰这些大佬们，一看时机成熟，就在福州拥护益王赵昰登基，这就是端宗皇帝啦
