归来吧？”猴王摆摆手回答道：“我才离开半个多月而已，哪里有十几年那么久啊？”
群猴疑惑不解地问道：“大王，您在天上难道感觉不到时间的流逝吗？要知道，天上一天相当于下界一年呢。敢问大王，您在天庭担任什么官职呢？”猴王连连摇头叹息道：“唉，真是难以启齿，太丢人了！那玉帝根本就不懂得如何用人，他看到我这副模样，竟然封我做了一个所谓的‘弼马温’，原来就是让我给他养马，连个不入流的小官都算不上。我刚上任的时候并不知情，只是在御马监里随便玩玩。直到今天我询问了同事，才明白这个职位如此卑微低贱。我当时心里非常恼火，一气之下推翻了宴席，扔掉了官帽，所以就跑回来了。”
众猴纷纷说道：“大王啊，您回来得正是时候！您在这如同仙境一般的地方称王，享受着无尽的荣耀和快乐，又怎么会愿意去给别人当马夫呢？赶紧让小猴子们准备美酒佳肴，我们一起开怀畅饮，为大王解闷！”
正当大家尽情享受美酒时，突然有人前来禀报：“大王，门外有两个独角鬼王求见。”美猴王下令道：“叫他们进来吧。”只见那鬼王整理好衣物后，急匆匆地跑进山洞里，然后跪地拜见。美猴王问道：“你们来找本王何事？”
鬼王回答说：“我们早就听闻大王广纳贤才，但一直没有机会见到大王。如今得知大王接受了天庭的册封，光荣归来，特意献上这件赭黄袍，以此向大王表示庆贺。希望大王不要嫌弃我们身份低微，收留我们，我们也愿效犬马之劳。”
美猴王听后十分高兴，立刻穿上那件赭黄袍，其他猴子们也都兴高采烈地排列整齐，朝拜美猴王，并当场将鬼王封为前部总督先锋。鬼王感激涕零，谢过美猴王之后，又好奇地询问：“大王在天上待了这么久，被授予了什么样的官职？”美猴王愤怒地答道：“那个玉帝轻视人才，竟然只封我当个小小的‘弼马温’！”
鬼王听言，又奏道：“大王有如此神通广大的本领，为何要给他养马呢？不如就做一个‘齐天大圣’吧，这样也没有什么不妥之处啊！”猴王听闻此言，心中欢喜不已，连连说道：“好，好，好！”于是命令四健将：“快去给我置办一面旌旗，旗上写上‘齐天大圣’四个大字，竖起旗杆高高悬挂起来。从今往后，你们只能称呼我为齐天大圣，不允许再叫我大王了。同时也要把这个消息传给各个洞穴中的妖怪头目，让他们都知道这件事。”这些事情暂且按下不表。
却说第二天玉帝上朝时，只见张天师领着御马监监丞和监副在宫殿前的台阶下跪拜上奏道：“陛下，新任弼马温孙悟空因为嫌弃官职太小，昨天竟然造反离开了天宫。”
正当他们说话的时候，又看到南天门的增长天王带领着众多天丁前来上奏：“弼马温不知道是什么原因，突然闯出了天门。”玉帝听到这里，立即下令：“命令这两路人马各自回到自己的岗位上去，朕派遣天兵天将前去捉拿这个妖怪。”
且说天庭之上，众仙正在商议对策时，忽然班部中闪出了托塔李天王和哪吒三太子。他们越过班次，向玉帝上奏道：“万岁，微臣不才，但请旨降此妖怪。”玉帝听后大喜，立刻册封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，并下令即刻兴师下界。
李天王与哪吒叩头谢恩，然后径直回到自己的宫殿，点起三军，率领众多头目，以巨灵神为先锋，鱼肚将负责断后，药叉将催促兵马前进。一瞬间，大军便出了南天门，直接来到花果山。他们选择平坦开阔的地方安下营寨，下达命令让巨灵神前去挑战。
巨灵神得到命令后，整理好队伍，手持宣花斧，来到了水帘洞外。只见那洞门外有许多妖魔，都是些狼虫虎豹之辈，他们乱哄哄地舞动着长枪短剑，在那里跳跃争斗、咆哮吼叫。巨灵神大声呵斥道：“那些孽障！快快去禀报给弼马温知道，我乃是上天的大将，奉玉帝旨意，前来收服你们。叫他赶快出来投降，免得你们都遭受伤害。”
那些怪，慌慌张张，奔走相告，边跑边喊着：“不好啦！不好啦！”猴王听见他们这么惊慌失措地喊叫，赶忙问：“出什么事情了？怎么都吓成这样？”众妖怪们战战兢兢地回答说：“大王啊，外面来了一个天将，他自称是奉了玉帝的旨意前来收服我们的。还让我们赶紧投降，免得遭受灭顶之灾。”
猴王一听，心中大怒，说道：“哼！竟然敢来挑战我的权威！去把我的战甲拿来！”于是，他穿上了那件闪耀着紫色光芒的紫金冠，披上了金黄色的铠甲，穿上了步云鞋，手持如意金箍棒，带领着众多手下走出洞门
