此起彼伏，好不热闹。
两人的武器犹如闪电般交错，你来我往，毫无破绽。金箍棒乃是海中珍宝，变化无穷，威力惊人，大圣凭借它在战斗中占据上风。然而，如果他稍有疏忽，就会陷入困境。
二郎神与大圣激战三百余回合，仍难分胜负。这时，二郎神抖擞神威，摇身一变，变得高达万丈，两只巨大的手握着三尖两刃神锋，宛如华山之巅的高峰，青脸獠牙，朱红头发，凶神恶煞地向大圣扑来。
且说那孙悟空也使出神通，变成和二郎神一模一样的模样，同样的身材，相同的面容，手持一根如意金箍棒，犹如昆仑山顶上撑起天空的柱子，抵挡住二郎神。吓得那马、流二元帅，战战兢兢，连旌旗都摇晃不起来；而那崩、芭二将，心虚胆怯，手中的刀剑都拿不稳。战场上，康、张、姚、李、郭申、直健等将领传达命令，放出草头神，向着孙悟空的水帘洞外，驱使鹰犬，张开弓弩，一同追杀。可怜那些猴子被冲散，妖猴四健将也被捉拿，还有两三千灵怪被擒获！那些猴子们纷纷抛弃武器，丢掉盔甲，扔掉宝剑，丢弃长枪；有的逃跑，有的呼喊；有的上山，有的回洞：就像夜间受惊的宿鸟，四处逃窜，如同漫天繁星。暂且不说众兄弟的胜利。
再说那二郎神和孙悟空变化成法天象地的巨大身形，正在激烈争斗时，孙悟空突然发现自己营地中的妖猴惊慌失措地散去，心中一阵慌乱，立刻收起法象，挥舞金箍棒转身逃离。
真君看见孙悟空败退，便大步追赶上去说道：“哪里逃？如果现在投降，还能饶你一命！”孙悟空无心恋战，只管拼命逃跑。快到洞口时，正好撞见康、张、姚、李四位太尉和郭申、直健两位将军，他们带领众人一起拦住去路，齐声喊道：“泼猴！往哪里逃！”孙悟空顿时惊慌失措，急忙将金箍棒变成绣花针，藏在耳朵里，然后摇身一变，变成一只麻雀，飞到树梢上停歇。那六位神仙匆忙寻找，但四处都找不到孙悟空的踪迹，只能大声吆喝：“跑掉了这只猴子！跑掉了这只猴子！”
就在这时，真君赶来了，问道：“兄弟们，追到哪里不见的？”众神回答说：“刚才我们在这里包围了它，可是一下子就不见了。”二郎神睁开凤眼仔细观察，发现孙悟空变成了一只麻雀，停在树枝上。于是，他收起法相，放下三尖两刃刀，卸下弹弓，摇身一变，化作一只饥饿的老鹰，展开翅膀，飞向麻雀扑击过去。
大圣见了二郎神，飕的一声展开翅膀飞起来，变成一只巨大的鹚老鸟，冲向天空。二郎神见状，急忙抖动羽毛，摇晃身体，变成一只大海鹤，钻入云霄，朝大圣冲过来。大圣又将身子压低，落入山涧之中，变成一条小鱼，潜入水中。二郎神追到涧边，看不到大圣的踪迹，心中暗自思考：“这猴子肯定是潜入水下了，必定会变成鱼虾一类。待我再变化一下抓住他。”
果然，二郎神变成一只鱼鹰，飘荡在下游的水面上，等待着时机。那大圣变成鱼儿，顺着水流游动，突然看到一只飞禽，像青色的鹞子，但羽毛颜色并不青绿；像鹭鸶，但头顶没有冠羽；像老鹳，但腿部并非红色：“想必是二郎神变化成这样等着我呢！……”
大圣急忙转身，打了个水花就游走了。二郎神看见后说：“这条打水花的鱼儿，像是鲤鱼，但尾巴不是红色；像是鳜鱼，但身上没有花纹；像是黑鱼，但头上没有星星；像是鲂鱼，但鳃上没有长针。它为什么见到我就逃走了？肯定是那只猴子变的。二郎神从云端里看见孙悟空败阵而逃，就追赶过来，用尖喙啄他一下。孙悟空赶紧跳出水面，变成一条水蛇，向岸边游去，钻进草丛里。二郎神因为没有啄到孙悟空，听见水声，看到一条蛇窜了出去，认出是孙悟空，急忙转过身，又变成一只朱红色头顶的灰鹤，伸出长长的嘴巴，像一把尖头铁钳子一样，径直去捉那条水蛇。水蛇跳了几下，又变成一只花鸨，呆呆笨笨地站在蓼汀上。二郎神见它变得如此低贱——花鸨是鸟类中最下贱最淫秽的东西，不论鸾、凤、鹰、鸦等高贵的鸟类都可以与之交配——因此不再接近它，而是现出原形，走过去，拿起弹弓，拉满弦，用一颗弹丸把它打得跌跌撞撞。
孙悟空趁机滚下山崖，趴在地上再次变化，变成一座土地庙：大张着口，像是庙门；牙齿变成门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗棂。只是尾巴难以处理，竖在后面，变成一根旗杆。
真君急忙赶到崖下，四处寻找也没看到被自己打倒的鸨鸟，只见到一座小庙孤零零地矗立着。真君心中疑惑，连忙睁开凤眼，仔细查看，终于发现了端倪——旗杆竟然立在寺庙后面。他不禁笑出声来，自言自语道
