这行者和沙僧向菩萨辞别后，便纵身而起，两道祥和的光芒划过天际，离开了南海。原来行者的筋斗云速度极快，而沙和尚的仙云则相对较慢，因此行者想要先行一步。沙僧急忙拉住他说：“大哥不必这样藏头露尾地先走，让我先去安顿好根基，然后再一起出发吧。”大圣本来就心地善良，听到沙僧这么说，便答应了下来。于是两人一同驾云离去。没过多久，果然看到了花果山。他们按下云头，在洞外仔细观察，果然看到了一个和大圣一模一样的行者，正高高坐在石台上，与一群猴子饮酒作乐。这个行者的模样与大圣毫无差别：同样有着黄色的头发和金箍，金色的眼睛如同火焰一般；身上穿着的也是棉布直裰，腰间系着虎皮裙；手中拿着一根金箍棒，脚下踩着一双麂皮靴；同样是那张毛脸雷公嘴，宽阔的额头，突出的獠牙。
只见那大圣怒发冲冠，一松手，抛开了沙和尚，掣出金箍棒，快步上前破口大骂道：“你是何方妖怪，竟敢变作我的模样，抢占我的儿孙，擅自占据我的洞府，妄自享受这份威风和福气！”那行者见到大圣，竟然毫不理会，也舞动着金箍棒前来迎战。两个行者相聚在一起，果然难以分辨真伪。
这场打斗真是激烈啊：两根棍棒，两只猴精，这场争斗实在不轻。都想保护唐僧，各自施展本领树立威名。真猴子确实受到佛教的教诲，假怪物却虚假地自称佛子。因为神通变化无穷，所以无法分辨真假。一个是混元一气齐天圣，一个是久炼千灵缩地精。这个手持如意金箍棒，那个手握随心铁杆兵。隔着招架没有胜负之分，支撑抵挡也难分输赢。刚开始在洞外交手，片刻之后又打到了半空中。
他二人各自踏着云光，一路跳跃打斗，直上九霄云内。沙僧在一旁焦急地看着，却不敢轻易下手，只因他见这两人战得如此激烈，实在难以分辨真假。他心中犹豫，想要拔刀相助，却又担心误伤了真的孙悟空。
沙僧忍耐良久，最终还是决定纵身跳下山崖。他手持降妖宝杖，朝着水帘洞外打去，想要惊散群妖。只听得一阵噼里啪啦的声响，石凳被掀翻，饮酒食肉的器皿也被尽情打碎。然而，沙僧四处寻找，却始终不见他的青毡包袱。
原来，这水帘洞本是一股瀑布飞泉，飞泉如白布帘儿般遮挂洞门，远看甚是壮观，近看则能发现这乃是一股水脉，故而得名水帘洞。沙僧初来乍到，并不知晓这水帘洞的来历，因此难以找到他的包袱。
无奈之下，沙僧只得纵云而起，朝着九霄云里飞去。他抡起宝杖，想要助孙悟空一臂之力，但又担心伤到孙悟空，一时间竟不知如何是好。
大圣说道：“沙僧，你既然帮不上忙，那就回去回复师父，就说我等这般如此，等老孙与这妖怪打上南海落伽山菩萨那里，分辨个真假。”说完，那行者也说了同样的话。沙僧见这两个行者相貌声音，没有一丝一毫的差别，黑白难分，只好依照他们的话，掉转云头，回去回复唐僧了。
你看那两个行者，一边走一边打斗，径直嚷到了南海，来到了落伽山。他们打打骂骂，喊声不绝于耳。这动静早就惊动了护法诸天，立即就有人报入潮音洞里说：“菩萨，果然有两个孙悟空打过来了。”那菩萨与木叉行者、善财童子、龙女从莲台上下来，出门喝道：“那孽畜，往哪里走！”这两个行者互相揪住对方，说道：“菩萨，这家伙果然和我长得一模一样。我们从水帘洞开始打起，已经战斗了很久，不分胜负。沙悟净肉眼凡胎，不能分辨，有力也难相助，是我让他回西路去回复师父，我和这家伙打到宝山，想借菩萨的慧眼，帮我认个真假，辨明正邪。”
道罢，那行者也将事情经过如此说了一遍。众诸天与菩萨都凝视良久，却难以分辨真假。菩萨道：“且先放开手，你们两边站下，待我再仔细看看。”两人闻言，果然松开了手，分立两旁。这边的喊道：“我才是真的！”那边的则叫：“他是假的！”
菩萨唤来木叉与善财，悄悄吩咐道：“你二人一个帮住这边，一个帮住那边，等我暗念紧箍儿咒，看哪个喊疼便是真的，不疼的便是假的。”木叉和善财领命，各自帮住一人。菩萨暗念真言，只见两个行者同时抱头喊疼，在地上翻滚，口中直呼：“莫念，莫念！”菩萨停止念咒，他们又立刻揪住对方，依旧争吵不休。菩萨见状，也无计可施，只得令诸天、木叉上前帮忙。然而，众神担心误伤真的孙悟空，都不敢轻易下手。
菩萨无奈，只好高声叫道：“孙悟空！”两个行者齐声答应。菩萨又道：“你当年官拜‘弼马温’，大闹天宫时，诸多神将都认得你。你且上界去分辨清楚，回来
