岖难行，他们不得不拨开草丛，寻找前进的道路。就在他们小心翼翼地前行时，突然，唐僧脚下一滑，师徒三人连同马匹一起跌落进了一个坑坎之中。
唐僧心中惊慌失措，两个徒弟也吓得胆战心惊。就在他们惊魂未定之时，只听得坑坎中传来一阵咆哮声：“把他们抓起来！把他们抓起来！”紧接着，狂风大作，五六十个妖邪从坑坎中涌出，将唐僧师徒和马匹一并揪了上去。唐僧战战兢兢地偷眼观瞧，只见上面坐着的魔王面目狰狞，十分凶恶。
真个是：雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。
只见那妖怪身形高大，威风凛凛，相貌堂堂，双目如电，光芒四射，吼声如雷，威震四方。它的牙齿锋利如锯，伸出嘴外，獠牙如凿，露在腮旁。身上穿着锦绣衣服，脊梁上布满了花纹。钢须稀疏，露出的肌肉结实有力，爪子锋利如霜。这妖怪的模样，让人不寒而栗，就连东海的黄公看到它也会感到恐惧，南山的白额王也比不上它的凶猛。
唬得个三藏魂飞魄散，二从者骨软筋麻。魔王喝令绑了，众妖一齐将三人用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来也。”三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉。你道他是怎生模样：
那黑汉身材魁梧，雄豪多胆量，轻健夯身躯。他涉水时展现出强大的力量，奔跑在山林中则逞显愤怒的威风。向来他都能带来吉祥的梦境，如今更是独自显露英姿。绿树在他面前轻易就能被攀折，他知晓寒冷，善于预示时节。他的灵性只在显着之处显现，因此被称为山君。
只见那后面走过来的是一条胖汉，他长着一对高耸的角，端坐在那里，显得十分严肃庄重；穿着一身青色的衣服，显得很稳重；走路的时候脚步迟缓，好像有点笨拙。他的父亲被称为“牯”，母亲则被称为“牸”。因为他擅长种地，所以被人们尊称为“特处士”。
这两个人摇摇晃晃地走进洞里，把魔王吓得赶紧跑出来迎接。熊山君说：“寅将军，最近一直很得意啊，真是值得庆贺！”特处士也说：“寅将军风采依旧，真是令人高兴啊！”魔王问：“二位近日可好？”山君回答：“只是保持朴素而已。”处士则说：“只是顺应时势罢了。”三人寒暄过后，各自坐下谈笑起来。
这时，他们看到那些被绑着的人痛苦地哭泣着。那个黑汉问道：“这三个人是怎么回事？”魔王回答：“自己送上门来的。”处士笑着说：“可以用来招待客人吗？”魔王连忙说：“当然可以！”
山君道：“不要全都吃了，吃两个，留下一个就可以了。”魔王答应一声，随即招呼左右，将两名随从开膛破肚挖去心脏，剁碎他们的尸体。将首级和心肝献给两位客人，自己吃掉四肢，其余的骨肉，则分给其他妖怪。只听见一阵吞食声，如同老虎吃小羊羔一样。瞬间就吃光了。这让唐僧惊恐万分，差点吓死过去。这就是离开长安城后的第一场磨难。
就在惊慌失措的时候，天色渐渐亮了起来，那两只怪物直到天亮才散去。都说道：“今天承蒙款待，日后一定好好报答。”然后一起簇拥着离去。不一会儿，太阳高高升起。唐僧仍然昏昏沉沉，分不清东南西北。正当他不知所措时，忽然看见一位老人，手持拐杖走过来。走上前，用手轻轻一挥，绳索全部断开。对着唐僧吹了一口气，唐僧这才苏醒过来。连忙跪地拜谢道：“多谢老人家！救了我一命！”
老叟回礼说道：“你先站起来吧。你是否遗失了什么物品呢？”三藏回答说：“贫僧的随从已经被妖怪吃掉了；只是不知道行李和马匹在哪里？”老叟用拐杖指着说道：“那边不是一匹马，还有两个包袱吗？”三藏回头一看，果然是自己的东西，并没有丢失，心中才稍微放松了一些。然后向老叟问道：“老人家，这里是什么地方？您为什么会在这里？”老叟回答说：“这里是双叉岭，是虎狼出没的地方。你怎么会来到这里呢？”
三藏解释道：“贫僧在鸡鸣时分，离开河州卫边界，没想到起得太早，冒着寒霜露水，突然迷失到了这个地方。遇到一个魔王，非常凶恶残忍。他把贫僧和两个随从绑了起来。后来又看到一个黑脸大汉，自称是熊山君；一个胖子，自称是特处士；他们走过来，称呼那个魔王为寅将军。他们三个把我的两个随从吃掉了，直到天亮才散去。没想到我竟然如此幸运，能得到您这位老人家前来搭救？”
老叟笑着说道：“这三个妖怪，分别
