话说孙行者一个筋斗跳将起来，吓得那观音院里的大小和尚、头陀、幸童、道人等人，一个个朝天礼拜道：“爷爷啊！原来是腾云驾雾的神圣下凡！怪不得火不能伤他！都怪我这个没眼力见的老家伙，用心险恶，今天反而害了自己！”三藏说道：“各位请起来吧，不用悔恨了。这次去找回袈裟，一切就都好了；只是担心找不到，我的徒弟脾气有些暴躁，你们的性命恐怕难保，可能一个人都逃不掉。”众僧人听到这话，一个个提心吊胆，向天祈祷，只求能找回袈裟，保住各自的性命。
却说孙大圣飞到空中，把腰扭了一扭，很快就来到了黑风山上。停下云头，仔细一看，果然是一座好山。况且正赶上春天，各种花朵盛开，树木葱茏，景色十分迷人。
只见四周山谷众多，水流竞相流淌，山峰陡峭，景色秀美。鸟儿啼叫着，但是看不到人影，花儿飘落了，树木依然散发着香气。雨后天空和青色的石壁相连，显得湿润清新，微风吹来，松树卷曲着翠绿的屏障。山上的野草生长，野花盛开，悬崖峭壁险峻壮观；薜荔和绿萝生长，美丽的树木矗立，峻岭和平坦的山岗交错。如果没有遇到隐士，又怎么能找到樵夫呢？溪边有两只仙鹤饮水，石头上有野生的猴子疯狂地玩耍。高高耸立的螺蛳堆积成黛色，巍峨的山峦拥抱着翠绿，摆弄着山间的雾气。
孙悟空正在观赏山景时，忽然听到芳草坡前面有人说话。他轻轻脚步潜行，隐藏在石崖下面，偷偷观察。原来有三个妖怪坐在地上：为首的是一个黑脸大汉，左边是一个道士，右边是一个穿白色衣服的秀才。他们正在那里高谈阔论。谈论的是炼丹的方法，如立鼎安炉、抟砂炼汞、白雪黄芽等，都是些旁门左道的法术。正当谈论到中间的时候，那个黑脸大汉笑着说：“后天是我的生日，你们两位可以来参加吗？”白衣秀士回答：“每年都会给大王祝寿，今年怎么会不来呢？”
黑汉道：“我昨夜得了一件宝贝，名叫锦襕佛衣，确实是件好玩的东西。我明天就用它来庆祝生日，大摆宴席，邀请各山道士，共同庆贺这件佛衣，就叫做‘佛衣会’怎么样？”道人笑着说：“好啊，好啊，好啊！我明天先过来给你祝寿，后天再过来参加宴会。”
行者听到他们谈论佛衣，心想肯定就是自己的那件宝贝。他心中大怒，忍不住跳出来，双手举起金箍棒，高声喊道：“你们这些可恶的妖怪！竟然偷走了我的袈裟，还要举办什么‘佛衣会’，赶快还给我！”大喊一声：“别跑！”轮起金箍棒，朝着黑汉打去。吓得那黑汉化作一阵风逃走了，道人也驾着云逃跑了。只有那个白衣秀才，被行者一棒打死。行者把尸体拖过来一看，原来是一条白花蛇怪。他干脆提起蛇怪，摔成五七段，然后径直进入深山，寻找那个黑汉。
转过尖峰，抹过峻岭，又看见陡峭悬崖前，耸立着一座洞府，只见那：
烟霞缭绕，松柏葱郁。烟霞渺渺笼罩着门户，松柏森森环绕着屋舍。石桥踏着枯树，山峰之巅缠绕着薜荔和女萝。鸟儿口衔红花蕊飞来云雾山谷，麋鹿践踏芬芳花丛登上石台阶。那门前时常催促花朵开放，微风送来阵阵花香。临近堤岸的绿柳间传来黄鹂清脆鸣啼，靠近岸边的艳丽桃花翻动粉色蝴蝶翅膀。尽管旷野并不值得夸赞，却胜过蓬莱山脚下景色。
孙悟空来到门前，又看见那两扇紧闭的石门。门上有一块横石板，上面清楚地写着六个大字：“黑风山黑风洞”。随即挥舞金箍棒大声喊道：“开门！”里面有守门的小妖怪打开门走出来，问道：“你是什么人，竟敢敲击我们的仙洞？”孙悟空大骂道：“你这个该死的畜生！这是什么地方，竟敢自称仙洞！‘仙’字也是你能叫的？赶紧进去禀报你们那个黑汉，让他快快把老爷我的袈裟交出来，否则我要了你全家性命！”
小妖神色匆匆，一路小跑至内室，惊慌失措地禀报：“大王！‘佛衣会’恐怕无法举行了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，前来讨要袈裟！”那黑汉被行者在芳草坡前一路追赶，好不容易才关上了门，屁股还没坐热。又听到这番话，心中不禁暗想道：“这家伙不知是从哪里冒出来的，如此无礼，竟敢在我的门前大声叫嚷！”于是下令：“取我的披挂来。”随即整理好衣物，手持一杆黑缨枪，大步流星地走出门来。而那行者则机灵地闪在门外，紧紧握着手中的铁棒，瞪大双眼仔细观察。只见那妖怪果然生得凶恶异常：
他头戴碗子般的铁盔，在火光的映照下闪耀着漆黑色的光芒；身上穿着乌金打造的铠甲，显得格外辉煌耀眼。皂罗袍覆盖在他的身上，风兜袖随风飘动；黑绿丝绦穗襕长长的，
