酣。行者凭借着灵活的身手和强大的力量，频频发动攻击，试图击败黑汉，夺回袈裟。而黑汉也不甘示弱，施展出浑身解数，与行者展开殊死搏斗。一时间，山洞中光芒四射，兵器相交之声不绝于耳。
那怪与行者激烈地斗了十数回合，竟然不分胜负。渐渐地，红日高悬当午，那黑汉举起长枪架住铁棒，说道：“孙行者，我二人暂且收兵，等我进了膳食，再来与你赌斗。”行者怒喝道：“你这孽畜，还敢自称汉子？真正的好汉子，半日之间怎会就要吃饭？想我老孙在山根之下，整整被压了五百余年，也未曾尝过些许汤水，又怎会感到饥饿？休要找借口！不许走！快还我袈裟，我才会让你去吃饭！”那怪虚晃一枪，抽身撤入洞中，关闭了石门，将小怪收回，随后便安排筵宴，书写请帖，邀请各山魔王前来庆会，暂且不提。
却说行者攻门不开，无奈之下也只得返回观音院。那本寺的僧人已经将老和尚埋葬，此刻都在方丈里服侍唐僧。早斋已经完毕，又摆上了午斋。正在那里添汤换水之时，只见行者从空中飘然降下，众僧连忙行礼参拜，将他接入方丈，见到了三藏。
三藏见悟空归来，忙问道：“悟空，你可回来了？袈裟怎么样了？”行者答道：“师父，已有了线索。还好不曾冤枉了这些和尚。原来是那黑风山的妖怪偷走了袈裟。老孙去暗中寻找，只见他与一个白衣秀士和一个老道人坐在芳草坡前讲话。那妖怪也是个不打自招的家伙，他忽然说出后天是他母亲的难日，要邀请诸邪来做生日；昨晚得了一件锦襕佛衣，打算以此为寿，举办一场大宴，称作‘庆赏佛衣会’。老孙冲到他面前，打了一棍，那黑怪化作一阵风逃走了，道人也不见了踪影，只打死了那个白衣秀士，原来是一条白花蛇成精。我又急忙赶到他的洞口，叫他出来与我赌斗。他已经承认是他拿了袈裟，我们大战了半天，不分胜负。那妖怪回洞后，却要吃饭，关上了石门，害怕再战不敢出来。老孙便先回来看看师父，向您禀报这个消息。现在已经知道了袈裟的下落，不怕他不还给我们。”
众僧听闻此言，纷纷合掌行礼，磕头如捣蒜，口中齐声念诵：“南无阿弥陀佛！今日终于寻得下落，我等方才有了性命啊！”行者说道：“你们先别高兴得太早，我还没有拿到袈裟，师父也还没有出门呢。只有等我拿到袈裟，让师父安然无恙地出门，这才是你们的安乐之处；倘若稍有差池，老孙可不是好惹的！可有上好的茶饭供我师父享用？可有优质的草料喂养马匹？”众僧连忙满口答应道：“有，有，有！绝对不曾有丝毫怠慢老爷。”三藏说道：“自从你离开这半日，我已经喝过三次茶汤，用过两餐斋饭了。他们都不曾敢对我有丝毫怠慢。只是你还需尽心尽力去寻回袈裟。”
行者说道：“莫要着急！既然已经有了下落，我定会拿住那厮，将原物归还于你。你且放心，放心！”正说着，那上房院主又准备好了素斋，邀请孙老爷享用。行者吃了一些后，再次驾起祥云，继续去寻找。
正在飞行途中，只见一个小怪，左胁下夹着一个花梨木匣儿，从大路走来。行者猜测匣内必定有什么重要的柬札，于是举起金箍棒，当头一棒打下去，那小怪可怜得禁不起这一击，瞬间就被打得像个肉饼一般。行者将其拖到路旁，揭开匣儿查看，果然是一封请帖。
请帖上写着：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡次承蒙您的恩惠，我感激不尽。昨夜看到火灾，我未能及时救护，想必仙机不会受到其他伤害。我偶然得到一件佛衣，想要举办一场雅会，特地准备了鲜花美酒，诚挚地邀请您前来欣赏。到时候，还请您千万驾临一叙。这是我的荣幸。提前两天准备。”
行者见此情形，不禁呵呵大笑起来：“那个老剥皮，死得真是一点儿也不冤枉！他原来与妖精勾结在一起！怪不得他能活到二百七十岁。想必是那个妖精传授了他一些服气的小法术，所以才有如此长寿。老孙还记得他的模样，待我变作那和尚的样子，到他洞里去走一遭，看看我的袈裟放在何处。倘若能够得手，直接拿回，也省了不少力气。”
说罢，大圣念动咒语，迎着风摇身一变，果然就变得和那老和尚一模一样。他藏好金箍棒，迈开大步，径直来到洞口，高声叫道：“开门！”那小妖打开门，见是这般模样，急忙转身禀报：“大王，金池长老来了。”那怪听了，大惊失色：“我刚才才差小的去送请帖请他，这时候应该还没到才对，他怎么来得如此迅速？想必是小的没有碰到他，一定是孙行者叫他来讨要袈裟的。管事的，快把佛衣藏起来，千万别让他看见。”
