孙也是野兽，现在不也成了齐天大圣吗？和他有什么区别？大概这世上所有有九个孔窍的生物，都有可能修炼成仙。”三藏又担心地问：“你刚才说他的本事和你不相上下，你要怎样才能战胜他，取回我的袈裟呢？”行者自信满满地回答：“别担心，别担心，我自有办法对付他。”
正在商量的时候，一众僧人端上来晚饭，邀请他们师徒一起享用。唐僧吩咐点上灯火，仍然回到前殿禅堂休息。众僧都靠着墙壁，搭建草棚，各自躺下睡觉，只把后面的方丈留给两位院主居住。这时夜色宁静，只见：
银河闪耀，天空明净。漫天繁星璀璨，水面平静无波。万籁俱寂，千山寂静无声。溪边渔火熄灭，高塔上佛灯昏暗。昨晚寺院里钟声鼓声响起，今晚却传来一片哭泣之声。
这一夜，唐僧在禅堂住宿。他心里一直惦记着袈裟，根本无法安稳入睡。忽然，他翻身看到窗外天色渐亮，急忙起身喊道：“悟空，天亮了，快去寻找袈裟！”孙悟空一个跟头跳了起来。这时，他看到众僧已经站在一旁侍奉，准备好热水和食物。孙悟空对他们说：“你们好好照顾我师父，老孙走了。”唐僧从床上下来，拉住孙悟空问道：“你要去哪里？”
行者说道：“我觉得这件事都是观音菩萨的错，她在这里有一座禅院，接受了当地百姓的香火供奉，却允许那个妖精在附近居住。我要去南海找她，跟她讲讲道理，让她亲自来向那妖精讨要袈裟还给我们。”唐僧问道：“你这次去，什么时候能回来？”行者回答：“时间短的话就在吃顿饭的功夫，时间长一点也就到中午，肯定能成功。那些和尚很好伺候，老孙走啦！”说完，行者便消失得无影无踪。不一会儿，他已经来到了南海。他停下云头仔细观察，只见那里：
浩瀚无垠的大海，波涛汹涌，水势连天。祥瑞的光芒笼罩着整个宇宙，吉祥的气息映照在山川之间。层层叠起的雪浪咆哮着冲向青天云霄，重重叠叠的烟波在白天里翻滚不休。水花飞溅在四周的田野之上，海浪滚滚围绕在周围。水花飞溅如雷鸣般震撼，海浪翻滚似霹雳般响亮。暂且不说水势如何，先来看看中央。五彩斑斓的山峦若隐若现。红、黄、紫、黑、绿、蓝六种色彩交相辉映。刚刚看到观音的真实胜景，再来看看南海的洛迦山。好地方啊！山峰高耸入云，山顶直插虚空。山中生长着各种奇花异草，美不胜收。微风拂过，摇动着宝树，阳光映照下，金莲绽放。观音殿的瓦片闪耀着琉璃的光芒，潮音洞的大门镶嵌着玳瑁。绿杨的阴影中鹦鹉学舌，紫竹林中孔雀鸣叫。罗纹石上，护法神威严庄重；玛瑙滩前，木叉将军威武雄壮。
孙悟空观赏不尽这奇异的景色，径直按下云头，来到竹林之下。早有诸天神只前来迎接，说道：“菩萨之前对众人说大圣已经皈依正道，甚是宣扬。如今保护唐僧，怎么会有空到这里呢？”孙悟空回答：“因为保护唐僧，路上遇到一件事，特意来拜见菩萨，请为我通报一下。”诸天神只随即前往洞口禀报。菩萨叫他们让孙悟空进来。
孙悟空依照礼节，来到宝莲台下参拜。菩萨问道：“你来这里有什么事情？”孙悟空回答：“我的师父路过你的禅院，你接受了人间的香火，却容忍一只黑熊精住在那里，还纵容它偷走了我师父的袈裟，多次讨要都不肯归还，今天特地来向你讨要。”
菩萨一脸怒容，对孙悟空呵斥道：“你这猴子，说话如此无礼！既然是那黑熊精偷走了你师父的袈裟，你为何跑来问我讨要？还不是因为你这只顽皮的猴子太过大胆，竟敢卖弄宝物，被那小人看见了，你却又动起手来，唤风发火，烧毁了我的留云下院，反而跑到我这里撒野！”
孙悟空听到菩萨这么说，心里明白菩萨一定知道事情的前因后果，于是赶忙行礼认错：“菩萨，请原谅弟子的罪过，事实确实如您所说。只是那妖怪不肯归还袈裟，师父又要念紧箍咒惩罚我，我实在忍受不了头痛欲裂，所以才前来恳请菩萨帮忙。希望菩萨大发慈悲，帮助我捉住那妖怪，取回袈裟继续西行取经。”
菩萨皱着眉头说道：“那怪物有很多神通，实力并不比你差。好吧，看在唐僧的面子上，我就跟你走一趟吧。”
孙悟空听了，连连道谢并再次行礼。随即邀请菩萨一同出门，两人一起乘着祥云，很快便来到了黑风山。他们从云端降下，顺着山路寻找妖怪的洞穴。
正在行走间，忽然看见前方山坡上出现了一道人身影。只见那道人手中端着一个晶莹剔透的玻璃盘，盘中摆放着两颗闪闪发光的仙丹。他步伐稳健地向前走着，似乎并未察觉到有人靠近。然而，就在这时，
