大唐王梦游阴司地府，得以死而复生之后，大开水陆道场，超度冤魂孽鬼。我师父受观世音菩萨指点，前往西天取经。我师父胸怀大志，情真意切，一心报国尽忠，承蒙唐王赐予文牒。那时正是大唐贞观十三年九月望前三日。离开东土后，我们先到了两界山，收了我做徒弟，我姓孙，名悟空，法号行者；接着又到了乌斯国界的高家庄，收了二徒弟，姓猪，名悟能，法号八戒；在流沙河界，又收了三徒弟，姓沙，名悟净，法号和尚；前日在敕建宝林寺，又新收了一个挑担的行童道人。”
魔王听了，还是没办法去搜查唐僧，于是心生一计，想要盘问孙悟空，便怒气冲冲地问：“那个和尚，你一开始独自一人离开东土大唐，后来又收下了四个徒弟。那三个僧人还可以理解，但这一路实在难以容忍。那个行童肯定是被拐卖来的。他叫什么名字？有没有度牒？把他带上来口供。”吓得皇帝浑身发抖，说道：“师父啊！我该怎么回答呢？”孙行者捏了他一下，说道：“你别怕，等我来帮你回答。”
好个大圣，快步向前，对着妖怪高声喊道：“陛下，这个道士是个哑巴，还有些耳聋。只是因为他年轻时曾经去过西天取经，认识路。他的一举一动、来龙去脉，我都清楚，希望陛下能宽恕，让我来替他回答吧。”魔王说：“最好快点如实回答，以免受到惩罚。”
行者说道：“我供认罪行，如今我已年老力衰，又痴又聋又哑，家中财产也已破败。我的祖籍原本就是这里的人，五年前遭遇了一场灾难。当时天不下雨，百姓生活困苦，君王和百姓都斋戒祈祷。他们焚香沐浴，向天公祈求，然而万里天空却没有一丝云彩。百姓们饥饿难耐，生活困苦，就像倒悬在空中一样。就在这时，钟南山突然降临了一个全真怪。他呼风唤雨，显示出神通广大的本领，然后暗中将真王杀害。他把真王推下花园水井中，阴谋篡夺了王位，让人难以理解。幸好我来了，我的功绩很大，能够起死回生，没有任何牵挂。我情愿皈依佛门，作为行童，与僧人一同前往西方世界。那个假扮君王的是道人，而道人最终被真正的君王所取代。”
却说那魔王在金銮殿上，听到唐僧这一番话，吓得他心像鹿撞一样，脸涨得通红。他急忙想转身逃跑，但手中没有一件武器；他转过头来，看见一个镇殿将军腰间挂着一把宝刀，被孙悟空施了定身法定在那里，直挺挺地站着，好像痴呆了似的。他走近前去，抢过这把宝刀，就驾着云头向空中逃去。气得沙和尚愤怒不已，猪八戒大声叫嚷，埋怨孙悟空是个急性子的猴子：“你就不能慢慢说吗？这样不就能稳住他了？现在他驾云逃走了，我们到哪里去找他呢？”孙悟空笑着说：“兄弟们不要吵闹。我们让太子下来拜见父亲，让皇后出来拜见丈夫。”说完，他又念了一个咒语，解除了定身法。“让那些官员们醒来拜见国王，他们才会知道谁是真正的皇帝。让他们诉说以前的情况，事情才能真相大白，我再去寻找那个假皇帝。”好一个大圣，他嘱咐八戒和沙僧：“好好保护他的君臣父子皇后，还有我的师父！”只听见一声“去”，就不见了踪影。
孙悟空从空中跳下，睁眼向四周望去，寻找那魔王的踪迹。他看到那魔王侥幸逃脱后，正朝东北方向逃窜。悟空急忙追赶上去，大喝一声：“那怪物，哪里跑！老孙来了！”魔王听到声音，急忙回头，抽出宝刀，高声喊道：“孙行者，你真是多管闲事！我来争夺别人的皇位，与你有何关系？你为何要来打抱不平，泄露我的秘密！”悟空笑着说：“我倒要看看你这个大胆的妖怪！谁允许你来当皇帝的？既然知道我是老孙，就应该远远地躲开；为何还要刁难我的师父，索要什么供状！刚才那个供状是不是真的？你别想跑，尝尝我老孙的金箍棒！”魔王侧身躲避，挥舞着宝刀砍向悟空。他们两个交手，展开了一场激烈的战斗，真可谓是：
猴王凶猛无比，魔王实力强大，刀棒相交毫不畏惧。漫天云雾笼罩三界，只为争夺当朝帝王之位。
两人交战数个回合后，那妖怪敌不过孙悟空，急忙转身顺着原路跳回城中，闯入白玉台阶前的两班文武官员之中，摇身一变，变成和唐三藏一模一样的样子，然后携手并肩站在台阶前。
孙悟空追上来，正准备举起金箍棒打下去，那妖怪说：“徒弟别打，是我！”孙悟空急忙收住金箍棒，想要打那个唐僧，那妖怪又说：“徒弟别打，是我！”同样是两个唐僧，实在难以分辨。孙悟空心想：“如果一棒打死妖怪变的唐僧，也算有了功绩；但要是一棒打死我的真正师父，可怎么办呢！……”只好停下手中的动作，对猪八戒、沙和尚喊道：“你们
