而在北方，岳峰带领的队伍在收到林川的情报后，正准备袭击敌军的马厩。他刚开始准备发起出击的命令，但是隐隐约约感觉有些不对劲，他急忙叫队伍停下仔细观察。只见敌军隐隐约约有人不断地往这边赶来，岳峰心中暗叫不好，果断放弃了进攻计划，然后命令斥候将情报继续传递给秦明。
秦明接收到情报后，继续寻找偷袭的机会和目标。很快，他就选中了一处敌军防守薄弱的区域。秦明依照计划偷袭了此处，未等敌军大部队反应过来，早已逃之夭夭了。
一整晚上，他们四队人马轮番骚扰，敌军夜不能寐，拓跋渊恼怒至极，却又无可奈何。每一次偷袭都让敌军防不胜防，他们如同陷入了一场无尽的噩梦之中，被疲惫和恐惧所笼罩。
白天，秦明和其他三队人马则向后退五十里，然后在深山里休息。每到晚上，则继续进行骚扰偷袭活动，连续好几天如此反复。敌军拓跋渊刚开始还会亲自去应对，后面直接安排士兵加强防御，然后也懒得动了，只是他告诫耶律齐和萧远山，注意粮草补给和士兵的休整与训练，然后安排好手下士兵做好防备，全然不再理会，专心谋划该如何发动下一场战斗去了。
在之后的几天骚扰中，岳峰抓住机会，趁机带领士兵们偷了一些马匹，然后他带领士兵冲进敌军马厩，放火烧毁了马厩，使得敌军的战马受惊狂奔，进一步扰乱了敌军的阵脚。岳峰的队伍在完成任务后迅速撤离。
这一系列的骚扰行动，让报告到慕容恪这里让他也感到十分头疼。慕容恪找来拓跋渊、萧远山、耶律齐前来商量对策，他们围坐在营帐之中，面色凝重，却又无计可施，心中充满了对这支神秘敌军的愤恨与无奈。
