孙权对那名降将带来的情报谨慎地进行调查核实，同时也在权衡着各种利弊。
在调查过程中，发现这名降将所言并非完全属实，其中部分关键信息存在夸大和误导。孙权大怒，欲将降将治罪，但又念及他可能还有可用之处，暂且将其关押起来。然而，这名降将在狱中竟然试图逃跑，被狱卒发现后抓了回来，孙权彻底失去了耐心，决定严惩不贷。
与此同时，刘备那边不断扩充势力的举动引起了其内部一些将领的不满。一位名叫陈武的将领认为刘备此举过于激进，可能会破坏与东吴的联盟关系，主张放缓步伐。但刘备的亲信张飞却认为此时正是发展的大好时机，不可错过。两人为此发生激烈争执，刘备夹在中间，左右为难。而诸葛亮则建议刘备以和为贵，先与东吴协商，共同应对曹操的威胁。
东吴这边，关于未来战略的讨论仍在继续。周云为了让孙权采纳自己北伐的建议，四处游说其他大臣，试图获得更多的支持。而主张休养生息的大臣则列举出当前东吴面临的诸多困难，如财政紧张、兵员不足等，来反驳周云的观点。甚至有大臣在朝堂上因为意见不合而争吵起来，局面一度十分混乱。
孙权为此烦恼不已，常常彻夜难眠。他的夫人步练师看在眼里，心疼丈夫，劝他不要过于焦虑，保重身体。为了缓解孙权的压力，步练师还亲自下厨为他做了最爱吃的点心。
就在这时，曹操经过一段时间的休整，逐渐恢复了元气。他再次召集谋士将领，准备对东吴和刘备展开新一轮的进攻。为了确保胜利，曹操还派出使者与其他势力结盟，共同对付东吴和刘备。但其中一个势力的首领对曹操的为人有所忌惮，犹豫不决，迟迟未答应结盟。
东吴和刘备得到消息后，感到形势紧迫。他们不得不暂时放下内部的分歧，重新考虑合作对抗曹操。刘备派出使者前往东吴，希望能与孙权当面商议对策。
孙权在经过深思熟虑后，终于做出了决定。他决定先与刘备会面，共商抗曹大计。但在出发前，东吴内部又出现了一些反对的声音，认为孙权此去太过冒险。
孙权力排众议，带着少数亲信前往与刘备会面的地点。途中遭遇了恶劣天气，道路崎岖难行，一行人历经艰辛。
终于，孙权和刘备相见，两人在一番坦诚的交流后，决定携手抗曹。但就在他们商议具体战略时，又收到了曹操已经出兵的紧急情报……
孙权和刘备收到曹操已经出兵的紧急情报后，顿时感到时间紧迫。他们加快了商议的节奏，然而在兵力部署和战略重点上，双方的将领们产生了分歧。
刘备一方的关羽认为应当集中兵力，直击曹操的中军，以达到擒贼先擒王的效果；而东吴的陆逊则主张分兵多路，骚扰曹操的补给线，使其疲于应对。双方将领各执一词，争论不休。就连刘备的军师诸葛亮和东吴的谋士鲁肃也加入了讨论，场面十分激烈。
就在这时，一名探子来报，曹操的先锋部队已经逼近，大战一触即发。孙权和刘备当机立断，决定先暂时搁置争议，共同指挥军队迎敌。
战场上，硝烟弥漫，喊杀声震天。曹操的先锋部队士气高昂，攻势猛烈。东吴和刘备的联军起初有些抵挡不住，阵线出现了动摇。一些新兵被这血腥残酷的场面吓得手足无措，甚至有个别士兵企图逃跑，被督战队当场斩杀，以正军威。
关键时刻，刘备的张飞率领一队精兵，冲入敌阵，如猛虎下山，瞬间打乱了曹操先锋部队的节奏。但张飞也因此陷入了曹军的重重包围之中，形势十分危急。东吴的将领黄盖也不甘示弱，指挥战船从水路进攻，给曹军造成了不小的压力。然而，曹军的弓弩手万箭齐发，黄盖的战船不少被射穿，士兵伤亡惨重。
曹操在后方得知先锋部队受阻，心中恼怒，他亲自策马来到前线督战，曹军的攻势再次加强。曹操大声激励士兵，承诺重赏战功卓着者，曹军士气大振。
孙权和刘备在指挥所里密切关注着战场的形势，不断调兵遣将。然而，联军的伤亡在不断增加，物资消耗也十分迅速。后方负责运送物资的队伍遭遇了曹军的突袭，物资损失大半，负责押送的将领拼死抵抗，最终壮烈牺牲。
这时，东吴的一名小将提出了一个冒险的计划，他建议率领一支奇兵绕到曹操后方，烧毁其军营。孙权和刘备经过短暂的思考，决定冒险一试。但军中不少将领对此计划表示担忧，认为太过冒险，成功的可能性极小。
这名小将带着精心挑选的士兵，趁着夜色出发。但他们的行动被曹军的巡逻队发现
