曹操兵马来攻，知道难以抵敌，连忙豫先逃遁，投辽西乌桓而去，操遣将跟踪追进，辽西刺史乌桓触率众人归降。曹操封触为平北将军，部下众人也封赏有差。
这时曹洪派人来报道，乐进李典和张燕进攻并州，高干派兵紧守壶关，三将攻了多日不能攻下，特等丞相示下。曹操听后与众谋士带兵前去与之会合，商量破壶关之策，荀攸提岀用诈降计取之。曹操深以为然，令吕旷吕翔带了一两百人进城投降高干。
高干开城放他们进城加以诘问，二吕编谎言说曹操及帐下众文武如何如何的轻辱他们降将，并说曹操因一言不合就令人抽了他们兄弟每人十下耳括子。并让高干验看。高干见二将双脸浮肿，就相信了他们的话。
原来他俩奉了曹操的诈降之计，二吕心想如没有一点诚信高干难以相信。于是兄弟俩互相打了十大耳光，真可谓是皮泡脸肿。二人见高干已经相信了他们的説词，又说他们是不得己才暂降了曹操，即然曹操不用他们，高干是袁绍的外甥，也是他们的半个主子，如今愿意重归旧主。
还抱着高干大腿痛哭流涕。高干问起曹营的情况，他俩编造谎言回答了高干，从二吕的口中得知归降到曹操部下的袁军将士都心怀不满，蠢蠢欲动；高干于是偷偷劫营，问二吕是否愿为前部？吕旷吕翔答应愿往，并说已经联络了马延，焦触，张顗，张南四员降将做内应，一举重创曹军。
于是二人带兵先行，高干领兵在后偷袭曹操大营。将近曹操大寨，忽然间火光冲天，无数曹兵四方杀来，高干情知中计，连忙撤回壶关，到得城下叫关。城上却万箭齐发往下射来，原来他出城不久，于禁，李典就夺了壶关，并安排了弓箭手准备。
高干慌忙夺路去投匈奴单于。曹操拒住了壶关。令人领骑兵穷追高干，干走到单于界口正遇上单于左贤王。他连忙下马拜伏于地，口称曹操侵占疆土，令又来侵扰贤王的属地，望左贤王支援以守疆土，保卫北方。左贤王说我与曹操并无冤仇，他岂在夺我疆土？你这是想让我与曹氏结仇。喝他快滚。否则有他好看
高干寻思无路，只得南下投靠刘表，在半路上被都尉王琰所杀将头以献与曹操，曹操封他为列侯。
众人建议曹操乘机略定北方，在大家的群策群力之下，他带领征服了乌桓，并以缓而进的策略，使公孙康杀了远来投奔的袁熙和袁尚，并以其头献给了曹操，当下曹操大喜，他封公孙康为襄平侯，领辽东太守，任左将军。在这段时间里，曹操损失了最优秀的谋士郭嘉，郭嘉由于身染疾病，留在易州调养。加之水土不服。当曹操班师回来的时候。他已经辞世多日了。
计郭嘉跟随曹操从军十一年，他算无遗策，多立功勋，享年三十八岁；曹操令人将他的灵柩运回许昌安葬。
北方即定。程昱等人建议曹操挥师南下，收取江汉，略定江东。曹操说孤早有此心多时了，等回到许昌后略作休整，然后请大家帮助我踏平江南，扫清寰宇。
当夜宿于冀州东角楼上，与荀攸仰观天象。曹操指着满天星斗对荀攸说江南旺气正盛，也不易图，荀攸奉承他说以丞相之威，何愁天下不定。
正看之间，忽见一道金光从地而起，曹操令人在现金光之地挖掘。得到了一只铜雀。他问荀攸，此为何兆，荀攸解释说昔日舜的母亲梦见玉雀入怀，后来生了成为圣君的舜，今得铜雀，也是吉兆。
曹操大喜，遂在漳河边上修建了一高台庆之，乃选吉日破土动工修建铜雀台，定于一年完工。他第三子曹植字子建，建言说，必须建立三座层台，中间最高的一座层台为铜雀，左边的一座取名叫玉龙，右边的一座层台取名叫金凤，更要修建两条飞桥，横空而上，这样就很是壮观。曹操同意了他的建议。
他下令休养半年，养精蓄锐，然后出兵江南，收拾刘表与孙权，一统汉室天下。
且不说曹操在北方折腾，再说刘备等在荆州，刘表待之甚厚。不过荆襄九郡也是盗乱四起。蔡十八，武服在章陵郡作乱，地方官军无法剿除，刘表请玄德商议，刘备建议让张飞带兵去平定章陵，于是刘表让张飞带兵一万去讨伐蔡十八，武服。
飞以戏志才为参谋，带了赵云，徐晃和太史慈出征，大军到了章陵，戏志才向张飞建议，先别忙进兵，宜先派人查明地方上是否有人和匪勾结；在他的建议下，张飞令赵云带上十二名燕将，数十名精卒乔装进了章陵，经过明察暗访，把勾结匪盗的内应全部清除，众百姓大喜，主动为大军引路，于是张飞令太史慈，徐公明带兵往剿，在当地居民的引导下直接进入了贼营。徐
