下将情况报与玄德，玄德命人邀请关公，张飞，贾诩，陈群和孔明直，元直商议对策。其人皆到，独飞不至。
玄德亲自过府相探，众门役才知道家主早已经不在了，玄德又过细追查，才得知张飞与辖下的二十八燕将鸿飞冥冥。
孔明暗中使人查问江东动向。果然得知孙权得众贤人帮助，起兵征讨黄祖，战于大江之上。
原来孙权接兄孙策之位后，招纳江东的文武豪杰。连年以来，谋臣武将互相推荐，来投孙权，新来了会稽人阚泽，字德润，彭城严畯字曼才，沛县薛琮薛敬文，汝阳程秉程德枢，吴郡朱桓字休穆，陆绩字公绩，吴人张温字惠恕，乌伤人骆统字公绪。
又得了汝南吕蒙，吴郡陆逊，琅琊徐盛，东郡潘璋，庐江丁奉等武将出山相助，因此孙权帐下也是人才济济。
曹操大破袁尚之后，曾派人到江东命孙权遣人随朝伴驾，孙权犹豫未决，于是其母吴太夫人命孙权召张昭、周瑜商议。从古以来文臣主和，身为中郎将的张昭开口便说“曹操想要我遣人入朝，是牵制诸侯之法也，但是若不令去，就怕他兴兵来犯江东，势必危矣”。
而武将则主力战，周瑜却说举我江东六郡之众，现在是兵精粮足，只要将士效命，也能与曹操争衡天下，如遣人为质，就是以柄受人。
他掉头问张昭“子布大人，你想想，真如遣人为质，那么他来个无礼调兵调粮饷物资，我们是给或不给，给了就疲于非命，自损实力，如不给他就用人质威胁，我们该怎么办”？他向孙权和吴太夫人说“周瑜不主张遣子入质之说，但是暂时也不要得罪他，可以卑言谢绝，坐观奇变，再想良策徐图之”。吴太夫人赞同他的看法，对孙权说“公瑾之言有理，遣子入质的确也有诸多不变，仲谋可从之”。
于是孙权听了母亲的话，谢绝使者，不入人质。使者归报曹操，操便有了入侵江南之意。后来孙权引兵为父报仇，讨伐江夏黄祖，黄祖一面求救于刘表，一面带兵岀迎，战于大江之上。黄祖的兵马当然战不过江东之兵。当然大败而退。孙权部下凌操自恃勇猛，一舟当先，杀穿黄祖军阵，直入夏口，被黄祖部下甘宁一箭射死。
凌操之子凌统，素有勇力。他奋力抢夺了父亲尸首回归。孙权见风向不对，只得收兵回吴。
孙权之弟孙翊为丹阳太守，他为了嗜酒如命，醉后常鞭打士卒。因此部下妫览、戴员二人常有杀翊之心。他俩与孙翊身边的从人边洪结成心腹。合该出事，他们偶然见到孙翊的妻子十分漂亮，乃唆使边法杀了孙翊，并对徐氏说“你只要从我等，我们会为你丈夫报仇，不然就杀死你”。后来徐氏虚与委蛇，相机杀了二人。凡是不法之人听后，深感江东有能人，王运正隆，所以一个女流之辈也有如此计较，连山贼都不敢反叛了。
孙权整备兵马，光战船就有七千余只，他拜周公瑾为大都督，总督江东兵马。不过当年因他的母亲吴太夫人病逝，临死之前交待了后事，吴太夫人之妹是孙权次母，嘱咐孙权把次母当成生母，把次母生的女儿孙尚香当成亲妹，以后择婿以嫁。
并让孙权尊重张昭，借重周郎稳固江东基业。说完便撒手人寰去了，孙权葬母之后，到了来春，孙权决定征伐黄祖。张昭以居丧不宜动兵，周瑜说不能以常理而论，每一事都循规蹈矩，那就会迁延时刻。
在说张飞乔装潜入了江夏，见到了甘宁，宁见了义兄张飞，大喜过望，于是二人推杯换盏，豪饮起来。正在此时有兵卒来报说有汝南吕蒙来访，甘宁叫士兵快请他进来，吕蒙进来见到了张飞和甘宁正在饮酒。甘守也站了起来打了个招呼，并邀请他坐下三人同饮。
张飞拥有穿越异能，知道吕蒙是来招甘宁去投孙权。他心里在想，原来只为一个甘兴霸，现在却来了半个吕子明。你吕蒙既然想挖走兴霸，那老张再送你一个坑。
吕蒙看见了张飞，他问甘宁此公为何人？不待甘宁回答，张飞便接口说到，吾乃刘荆州驾下新任建威将军张非，是兴霸新结义的兄长。说完，他朝吕蒙一拱手，“飞见过东吴吕大都督”。
吕蒙诧异，摸不着头脑，一半响才回过神来，“吕蒙不过孙将军帐下一介武夫，大都督乃是周公瑾将军，张兄真会取笑吕蒙了”。张飞递一碗酒给他，吕蒙也不做作，他一饮而尽，张飞给甘宁使个眼色，甘宁也上来频繁劝酒，三人同干了好几碗。
非对他说，“吾曾遇异人传授，习得奇门遁甲，善推演太乙数。并精于面相之术，从来不会岀现丝毫差迟，所以你会身负东吴重任，所以将来你毕定会升任江东大都督”。
