他进来。
鲁肃拜见了孙权。孙权问他说“子敬前往江夏，可探访到虚实怎样”？鲁肃回答说，“启上将军，我已打探清楚了一切情况，等下会对你说明一切。
孙权将曹操的檄文递与鲁肃说“曹操前日派人传来檄文，孤先打发了使者，现在召集众卿商议，但还没有确定下来。鲁肃接文观看，只见上面写着：
孤近承帝命，奉词伐罪，旄麾南指，刘表殒命，刘琮束手。荆襄之民，望风归顺，现在统带雄兵百万，上将千员。欲与孙将军会猎于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好。望将军见孤手扎，早做准备，若迁迟时日，后果难料，将军切勿以观望视之，若遵孤意，早速回音。
当下鲁肃看吧，他问孙权，“主公意下如何”？权曰“尚无定论”。当时五官中郎将张昭出班对孙权说“曹操拥百万之众，借天子的名义讨伐四方，若抗拒他便是不顺。并且主公所倚仗抗曹，不过是长江天险，现在他占领了荆襄，已经与江东共有了长江之险。我们已经失去了抵抗的能力，以我之意，不如纳降，方能保江东无虞。这才是万全之策。众谋士齐说“张大人所见不差”。
孙权沉吟不语。张昭又说道“主公不必迟疑，如果投曹丞相，则东吴民安，江东六郡可保无事”。孙权还是低头不语，不多时，孙权起身更衣，鲁肃跟在他的身后，孙权知道鲁肃的意思，他问鲁肃意下如何？
鲁肃对他说“刚才众人所言，不是为你，而是误你。任何人都可投曹操，将军你切不可投”。权曰“何也”？鲁肃回答说“众人投降之后，以他们的能力，能够保住自家的财富，并且能够继续为官；将军你一旦放弃兵权，归顺曹操之后，你不但不能再执掌江东六郡八十一州县，也许身家性命都没有保障，刘琮投降便是先例。如果刘琮不听他人之言，率荆襄之众抵抗曹操，最多是死，但死得其所，可是这样投降后身死，却是死得窝囊。不过这是主公你的事情，与别人无关，你自己考虑”。
孙权说子敬你的看法跟我想的差不多，你就是上天恩赐与我的贤才，诸人之议大失孤望。但是曹操早收青州之兵，得了四州袁绍之众，最近呢又得了荆州人马，我是担心势大难敌，最终怕玉石俱焚。肃曰“吾至江夏，引诸葛瑾参军之弟诸葛亮来此，主公可召他来一问，便知虚实”。孙权又问莫非就是卧龙先生吗？鲁肃说正是孔明。他正在馆驿休息，
孙权说“今天天时已晚，明天早上你引他来先见帐下诸多文武，然后再升堂议事”，鲁肃答应而出。
第二天，鲁肃来驿馆邀孔明去见孙权，他又交代孔明千万不要对孙权提说曹操兵多将广之事，孔明说我知道了。吾会随机应变，绝不误足下，鲁肃先把他引到大厅幕下，只见江东一二十俊杰早在那里等候了。
当时大家互通了姓名，一场记于史册的嘴仗拉开了帷幕。张昭首先发言，他对孔明说，我听说先生你高卧隆中之时，自比管仲，乐毅，不知是真的吗？孔明点头说有这回事。张昭立刻发起攻击，他说，刘皇叔三顾茅庐请你出山，自诩如鱼得水，意欲席卷荆襄，可是现在荆襄已落入曹操之手，先生有何主见？孔明回答说，我若要取汉上之地，易如翻掌，只因我主大仁大义，不想夺同宗基业；刘琮年幼无知，妄信蔡瑁等人佞言，暗自投降，才让曹操如此猖獗，现在我家主公屯兵江夏，他的意图也不是一般人能知道的！
张昭站起身来，在堂下边踱步边说，孔明先生此言差矣！你自比管、乐。殊不知管仲辅佐齐桓公九合诸侯；而乐毅力扶弱燕，连下齐国七十多个城池。他们都有经世之才，而刘豫州没得先生之前，也能纵横寰宇，割据城池，自从得先生之后，却是弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口。无容身之地，所以刘豫州自从得了先生，却反不如前，请问管仲乐毅是真的是这样吗？
孔明听的微微一笑说，张昭大人听了，燕雀安知鸿鹄之志？我在隆中若遇见病重垂危之人，先是让他服下有营养的食物，待他身体有所恢复后，再以猛药攻之，所以他的病很快就得到了遏制，好得也很快。同样的道理，我主刘豫州在汝南之败后，到新野暂居，兵不过几千，将不过关张赵云而已，新野是偏僻小县，人民稀少，甲兵不完，城池不固，粮食也供应不上，而我以博望之火，白河之水，令曹仁，夏侯惇等心惊胆战，伤亡惨重。这种情况既是管乐再生，他又能比这更高明吗？至于刘琮降曹，我主不知，而且他不忍夺同宗的基业，这就是大仁大义的举动，当初汉高祖同样的久败于项羽，而在垓下一战成功，难道不是靠韩信的谋略吗？这种比夸辨之徒，虚誉欺人，
