经被我们破了，我们还有什么怕你的吗？于是令武士尽解其缚，叱之曰“去吧，不久你又会来见到了我的，但愿你别被捆绑了才来见吾”。
孟获等人抱头鼠窜去后，士元来见翼德，张飞对他说：“下次这蛮王就会心服口服的了，我听说此去东南五六百里处，有一个乌戈国，国王叫兀突骨，手下有有三五万藤甲兵，刀枪不入，斧砍不进，且能抗击棍击。孟获肯是会去那里搬他来做救兵”。
庞士元以及马谡，吕才和帐下众将听了，连忙问“什么叫藤甲兵？又怎么会刀枪不入？还望侯爷解惑”！
桓侯曰“这乃是上古的一种衣甲的制作方法，将山中的老藤放在烫油内浸泡，然后放在烈日下晒干，再放进油内再泡，再晒干。反复至少七次以上，多达十多次，然后编制成衣甲，穿在身上就刀枪不入，能承受重力敲打。而对人体形成不了伤害”。
统曰“似此何以解之”？飞曰“此物虽巧，然万物皆有生克，此虽刀枪不入者，惧火，若遇火则比他物易燃十倍不已。如将彼引入谷间，断其首，阻其尾，以火克之，甚疾”！
当下张飞令人探查周边地形，找一个能够埋葬藤甲兵的地方，预先做好准备。
再说孟获带领宗族亲近者千余人，因洞府已被蜀兵占领了，无有去处，带来洞主建议去东南五百里外的乌戈国暂且容身。那乌戈国主兀突骨，身长一丈有余，不食五谷杂粮，专喜生吃狼虫蛇蝎，身长鳞甲，部下军士俱身穿藤甲，那藤甲穿在身上，渡江不沉，经水不湿，且刀剑不入。他见孟获具礼来求，便点起藤甲大兵五万，来与孟获报仇。
孟获当然感谢，兀突骨点了两名领兵的部长，一叫土安，一叫奚利，皆穿好藤甲，离乌戈国往西北而行，行到一处叫桃花水的江边。这条江边两岸有桃树，每年的桃叶都落于江中，年复年，日复一日。别的人饮了桃花水会死，唯有乌戈国的人吃了会倍添精神。兀突骨带五万大兵在桃花口下寨，以等待蜀兵们的到来。
庞士元令众将带兵进袭桃花渡口，途中有细作来报告了周边的一切情况。终于找到了一个叫盘蛇谷的地方，非常适合张飞所说的那种模样，好火烧藤甲兵。他布置好一切之后，便派王平与马岱二将前去诱敌，于是二人在二十天之间连败了十九阵。
终于把蛮兵们引入其中。其间吴兰，雷鹏、陈课三将不信藤甲兵有这么神，雷鹏，陈课为军中管军校尉，二人偷偷的带领三四千人马，背着桓侯来战兀突骨，战后结果想必大家自然知道，人家蛮兵刀枪不入，二将统领的兵将皆为血肉之躯，除少数士兵逃跑之外，三四千人马以及二将全军覆没。吴兰听说二将阵亡之后，不甚忿怒，他又带领二千人马忽然杀出，想将蛮兵冲为几段，分而歼之。
他的想法真好，但现实却是打脸，其实远远的不只是打脸，而是千里送人头，找死罢了。吴兰被蛮兵砍了数刀，死命逃回。二千人马纷纷赴死，弄得地府阎王爷的判官，勾生死薄都忙不过来。顷刻之间二千人马便找地府报到，地府首席判官只好把他们安置在枉死城中！
兀突骨杀了五千多蜀兵，追碍更是起劲，他下定决心，不杀王平、马岱绝不停止，不败蜀兵决不收兵！就这样你逃我追，就进入了盘蛇谷，当大部人马进入谷之后，张飞与庞统在高处看见，立刻让蜀兵推下石头滚木，封住了来路，南方的天气炎热，此时尚在九月份，气温还是那么的高，干脆这样说吧，盘蛇谷中的温度超32度，这时张辽，太史慈也带兵在后面推下巨石，阻断了后路。
张飞无奈下达了放火箭的命令。那谷中蜀兵早扔下许多干柴，以及若干山草，见一点火星便燃起了冲天之火，藤甲兵的藤甲皆是油浸泡透的，当下迅速着进火来，脱都脱不及，顿时谷内哭声震天，惨叫声彻地。
张飞下令两头把守的兵将都撤回去，让蛮兵能逃岀几个算几个，不能逃的就听天由命吧！他叫上庞统等人早回大营而去。毕竟这种场合只能想，不能身临其境，这种现状最是惨不忍睹！
许许多多蛮兵们临死之前手都抠进土中，多少有点潮湿的地方倒下的死尸更多，山风一吹，那人尸的臭味被风送达到数里之外。兀突骨后悔连连，声声哀求苍天。一个多时辰以后，也就是说大火燃烧了近三个小时，老天才降下了一场大暴雨，浇灭了谷中之火，才救下了极少数蛮兵。
兀突骨早葬身于火海之中。五万藤甲兵逃脱者不过几百人，而多数都被烧伤。
飞与庞统皆叹曰“此役我等虽有开创之功，却也犯下伤天之孽，唉，太伤天和了。
再说孟
