汉川，南北夹击刘备，待破刘之后，魏王坐镇川蜀，将军拥有荆襄全土，两家互不相侵”。
孙权看过书信，吩咐左右大摆筵席招待满宠，并让人送他到馆驿歇息。满宠走后，孙权与众人共同商议。顾雍说道“满伯宁的话虽是说词，其中也有一定的道理，我们一面可以送他回去，与曹操约定南北夹击，一面派细作斥候过江，探听关羽的消息，再作商议”。
诸葛瑾说，关羽自到荆州之后，又与胡氏生了一女，取名关嫣。叫作银屏，乳名叫凤儿，又称叫关金凤。今年已经超过十六岁了，她在父亲关羽的教导之下，和尚香小姐一样，不喜红妆爱武装。都有一身的本领，听说尚未字人，瑾虽不才，愿去与主公的世子求婚，关羽若许婚，东吴便与刘备联手，共破曹魏；如不然，我们便与曹操结盟，然后助曹操夺取荆襄”。
孙权连赞好计谋，先送满伯宁回许昌，然后收拾好礼物，遣诸葛瑾为使者，出了襄樊，到了汝南界口。进了关羽的大营求见云长。他叫人通报之后，在门官的引导下进了大厅，见到了关公，见礼已毕。云长曰“子瑜来此有什么计较”？
诸葛瑾把来意对关羽一说，自然被关公一顿臭骂，并说吾虎女嫣能配犬子乎？当下令人将他逐岀，诸葛瑾抱头鼠窜，连忙滚回了江东，他把关羽的话与孙权叙说了一下。孙权也受不了这般污辱，于是召集文臣武将，答应了曹操的请求。商议发兵公安，攻打荆州。
此时张飞前军已经到了荆州，他们接照桓侯的吩咐，大部分脱了军装化装成各种行业的人，沿着整条长江收集许多的重要情报，以便桓侯来时好汇报于他。
书接上文，关公先是令傅士仁，糜超，周武等人为先锋，先带一军出襄阳城外驻扎，一面与徐元直调集众将，征收好大军需要用的粮食辎重，兵器，战马。以及刀枪器械，调动大兵二十万，准备由襄阳出兵到樊城，出新野，进攻南阳，再收取汝南。二更时分，忽报城外军营中火起，云长急忙披挂上了赤兔马，出城看时，却是三将在营中饮酒。
帐后遗火烧着了火炮。满营撼劲，还烧毁了许多兵器和粮草、衣物等物资。关公召三人责骂曰“吾令汝等为先锋上将，责任非轻；尔等却玩忽职守，损失了物资若干，要汝等何用”？令将三人一齐斩首，号令全军。那糜超是汉中王之妻糜夫人之堂弟，也算是王亲国戚。
可是军中历来是认令不认人！执行官将三人押了出去，并推出了辕门，可是众将求情，说未曾出兵，先就斩了三员大将，于军不利。关公问徐元直，元直也顺水推舟替三人说了几句好话。于是公令人将他们重责了四十军棍，摘去先锋印绶，令他们三人统带五万大军总守荆襄，并且嘱咐他们说如果再有差迟，回师来后，会二罪并发，还当治之。当然四府九郡都还有一定的兵马。关羽令廖化为先锋，关平为副将，自统中军，以徐庶为军师，伊藉等人为参谋，岀兵南阳。
曹仁当时正在城中，他听说魏王曹操的主力大军在汉中被刘备打得大败，已有放弃汉中之念，心中早已忐忑不安，见关羽领兵来后，他要闭城坚守，骁将夏侯存与翟元力主要战，当然最终的结果是夏侯存被关公斩首，翟元也被关平砍为了两段。关羽趁势直取南阳，城中军民尚有一部分人念汉中王的好处，（张飞曾派众将协助张绣平定当时的匪乱，因刘备在汝南失利，众将去汝南救援以后，曹仁等人才轻易接管南阳。应前文）。不积极参与防守，反而里应外合，关公便轻易拿下了南阳。曹仁无奈退往汝南。
关公率大军阻住了汝南，他令关平带三千人马收复泌阳，廖化领三千人收复遂平，周仓带三千人收复平舆，王甫带三千人收复正阳，赵累领三千人去收复新蔡与班台。不久后捷报频传，众人如愿收取之各处郡县，并委派当地有影响力的人坐守该地。众将勒回人马，与云长合围汝南。
曹操得到曹仁的求救书信，此时的他因被魏延射掉门牙，在王府养伤，他也无法，但曹仁不可不救，于是魏王无奈命于禁为将，统带七军去救汝南，并命成何，杜义成，张天霸，刘昭，司马琰等人跟随于禁出征。
于禁知道自己不是关公之敌手，本不愿出征，但王命难违，但他自知与关公交情颇深，即使败了也不至于会丢性命，大不了来个改弦易主罢了。于是带领七军共十一万人，令成何，吕虔为先锋，统领大军离了许昌，往汝南而来。
不日来到汝南，也与关公战了数次，基本上是每战必败，不过部将董超暗中放箭，射中关羽的右膀，因此关公回营内养伤。手下的人为了邀功，不经过于禁知道，就把董超射中关
