西风烈，长空雁叫霜辰月，霜辰月，马蹄声碎，刘璋声咽。只为请贤防张鲁，怎知比狼更威严！纵道崎岖多艰险，而今迈步从头越，从头越。苍山如海，残阳如血！
上文书说到张飞派兵去攻打东三郡，即房陵、新城、和上庸。再说张合在定军山之战结束后，立刻带四员副将返回攻打瓦口关。那殷杨与李升回到关上之后。安排好擂木滚石，牢牢的守住要害，任从张合怎样挑战，就是闭关不出，张合令人攻山，都被乱箭以及擂木滚石打回。张合带人在瓦口关周围寻探小路，想分兵前后夹击，使殷杨首尾不能相顾。
他命令士兵多处侦探，得知有一条小路通往汉中，在中途经过梓潼山的时候往右边一转就可以来到瓦口关的背后，他叫那士兵来问如何知道这条路的，士兵们说他们查找的时候遇上几个回汉中的乡民，是他们提供的。
张合连忙叫来了那几个乡亲，经过详细的询问后得知的确是乡农，并不是瓦口关上的细作。因此他奖赏了这几个乡农，并请他们为向导，带领一千精兵，走过了崎岖不平的山路，越过了一道道的小溪，并在悬崖峭壁之间穿行，还摔死了几匹战马和一些士兵，终于穿插到关后，陈应，苏飞在前面攻击，殷杨岀来接战，张合忽然从后门悄悄的杀进关来，还放起了四五路烟火。瓦口关前后受敌，殷杨知道守不住了，弃关而逃。
张合穷追不舍，两马终于到了一箭之内的差距，张合随即射出一箭正中战马后股，那马负痛将殷杨掼下马来，张合带着几个亲卫上前抓住了他，瓦口关也全部为荆州军占领，张合令殷杨为向导，带大兵挺进汉中。
汉中之险要莫过于阳平关，张鲁集大众商议，大众力劝张鲁还有一战之力时，率军投降，还能弄个官做，保全一家老小。但其弟张卫不听，坚决死战。张鲁无奈，只得给他七万人马坚守阳平关，还打算向曹操投降。并请求丞相兴兵，以平定汉中收取西川，由于张飞在西川汉中数年前，就部署了一两万的明探暗访的地下人员，可谓是根基深固。因此接连数次截获了信使的密信，并把书信悄悄的传与桓侯。
张卫与杨任，段奇，裴元龙等人带了七万大军，在阳平关南边连建了十二座大营，称为“十二生肖”连环营。并分兵把守，摆成一字长蛇阵式样。以据张飞的大军，哪知败军无余勇，七万临时拼凑起来的军队无法配合，还来不及整编培训，以及操练，张飞的各路大军已在经在关下会师。庞统带一军攻关西六营，贾诩带一半人马攻关东六营。
两个人都是智计百出的贤士，当下各逞奇谋，分道而行。贾文和东边一把火，庞士元西边一把，十二座营顷刻间有八营作火，张卫看势不对，连忙弃营而逃回汉宁。桓侯带十八燕将与太史慈，张合统带五百铁骑守个正着，几下就把张卫解决了。七军大兵烧死烧伤，自相踏死踏伤的共两万多，剩下的就变成了矮人儿，整队整队的向荆州军、向张桓侯列队投降。
当然张飞尽力而为的抢救医活汉中兵士和一些低层将校更是起了莫大的作用，张飞对他们施以了人道主义的医治，这些伤员从内心都佩服张桓侯以人为本的仁德，都在劝自己的亲戚朋友放下武器，不要抵抗了。所以在明明知道无法战胜的情况下，还不如放下兵器投降。
阳平关已经落入张飞之手。不过经过这一年多的战争，张飞从荆襄带来的总人数十六万大军也只剩下十万余人，张任四将先后四万人马损失了近三万。张飞一面命令人向刘璋求粮草和增加兵源，对张鲁发动最后的一战；一边下令各部暂时休整，以待援兵。
为了防备刘璋突然截断支援，使军队陷于两边夹击的危险。庞统、贾诩同时向桓侯建言，加速占领东山郡。以防万一的情况下，可以从东三郡直接运送物资直抵汉中，张飞也是这个主意。三人一拍即合，于是张飞带上十八燕将，并两百铁骑，驰往东三郡。荆襄的刘备孔明也没有闲着，他们也紧盯着地图，仔细地研究着一关一隘，眼前岀现着敌我双方对峙的状况。孔明也千里传书说明了东三郡的重要性。
他并给了张飞一封书信，信中说房陵太守蒯琪是他的姐夫，叫张飞攻取东三郡时网开一面。因为他知道不管是斗智斗勇，十个蒯琪也不是张飞的对手！
张飞到了房陵，进了高顺营中，原来高顺来房陵之后，休军三日，便立刻派使者进入城中，与蒯琪协商房陵防守战和事谊，蒯琪认为荆州兵无法占领汉中全境，所以没有求和的打算。他与高顺战了几次，都以失败告终。桓侯到后，立刻叫开城门，蒯琪听说城外有人找他有十万火急的大事商量，心里不知道究竟是何事，
