喂他。包山在一旁，就和王氏商量：“现在虽然把三弟救回来了，可咱们屋里突然多了两个小孩，别人看见了，能不怀疑吗？”王氏听了，说：“要不把咱们刚满月的儿子送到别处，找人抚养，我就专心喂三弟，这样不就两全其美了吗？”包山听了，觉得这个主意不错，就偷偷把自己的孩子抱出去，托付给别人抚养。说来也巧，本村有个叫张得禄的乡民，他妻子刚生的孩子没满月就夭折了，这会儿正奶水充足。他得到包山的孩子后，特别高兴。
就这样，从春天到夏天，又从秋天到冬天，时光飞逝，一转眼六年过去了，包公已经七岁了。他一直把兄嫂当作父母，大家都叫他黑子。最奇怪的是，从他出生到七岁，从来没哭过，也没笑过，整天板着个小脸，不说话也不搭理人，就算别人逗他，他也不理睬。所以大家都不喜欢他，除了包山夫妻对他百般呵护，其他人都不待见他。
有一天，是周氏安人的生日，家里没请外面的客人，就自家摆了家宴。王氏带着黑子给婆婆拜寿。行完礼后，他们站在一旁。只见包黑跑到安人跟前，双膝一跪，恭恭敬敬地磕了三个头。这可把安人高兴坏了，笑得合不拢嘴，她把包黑抱在怀里，说：“还记得六年前我生了个儿子，当时我正昏迷着，也不知道怎么回事，孩子刚出生就死了。要是那孩子还活着，也和他一般大了。”王氏听了，见旁边没人，赶紧跪下，说：“请婆婆原谅媳妇大胆，这个孩子就是您生的。媳妇怕您年纪大了，奶水不够，受不了哺乳的操劳，所以就偷偷把这孩子抱到自己屋里抚养，一直没敢说。现在婆婆问起，我不敢不把实情告诉您。”王氏没提李氏夫妻陷害的事儿。周氏老安人连忙把王氏扶起来，说：“这么说，我的孩子多亏了你抚养，还让我省心，你可真是天下第一贤德的人啊。不过有一件事，我的小孙子现在在哪儿呢？”王氏回答：“在别处寄养着呢。”安人一听，马上让人把小孙子领回来。两个孩子虽然长相不同，但个头差不多。安人又赶紧把员外请来，把事情的来龙去脉都说清楚了。员外心里虽然高兴，可一想起以前的事儿，觉得对不起安人，不过现在事情已经这样了，也只好如此。
从这以后，包黑认了自己的亲生父母，还是把包山夫妻称作兄嫂。安人年纪大了，格外疼爱这个小儿子，给他改名叫三黑。再加上有包山夫妻照应，处处留意，就算包海夫妻一直暗中算计，也找不到下手的机会。转眼间，又过了两年，包公九岁了，包海夫妇还是一心想着要害包公。
这天，包海在家，就在员外面前进谗言，说：“咱们庄户人家，就应该以勤俭为本，不能游手好闲。要是以后养成好吃懒做的毛病，那可怎么行。现在三黑都九岁了，也不小了，应该让他跟着村里的牧童，或者咱家老周的儿子长保去学放牛羊。一来能学门本事，二来也不白吃饭。”这一番话，说得员外心动了，就和安人商量，好像三黑每天都在闲逛似的。安人同意了，还嘱咐长工老周多照顾着点。老周又叮嘱长保：“每天出去放牛羊，要好好哄着三官人玩；要是有照顾不周的地方，我可饶不了你。”所以，三公子每天都和长保一起出去放牛羊，不是在村外，就是在河边，或者在锦屏山附近，最远也不超过离村子五六里地的地方，从来不肯去更远的地方。
有一天，包公和长保赶着牛羊来到锦屏山鹅头峰下，看见一片茂盛的青草，便把牛羊放在这儿放牧。村里的牧童们都聚在一起玩耍，只有包公与众不同。他时而观赏山水风景，时而在树林下席地而坐，时而在山坳里枕着石头睡觉，总是一副无精打采的样子，仿佛心里藏着许多心事。
正坐在山坳中的石头上休息时，包公突然看到天空阴云密布，电闪雷鸣，知道马上要有大雨，急忙站起身，跑到山窝中的一座古庙躲雨。他刚走进殿内，就听见“轰隆”一声巨响，风雨瞬间猛烈地袭来。包公在供桌前盘腿坐下，忽然感觉背后有人搂住他的腰。他回头一看，原来是个女子，女子满脸羞涩，惊恐害怕的样子十分惹人怜爱。包公心想：“不知道这是谁家的姑娘从这儿路过，碰上这么大的雨，看她的样子，大概是怕打雷。别说她一个柔弱女子，就是我三黑听到这雷声，也觉得胆战心惊。”于是，他索性展开自己的衣服，把女子护在身后。外面的雷声越来越急，仿佛就在头顶炸响。大概过了两三刻钟，雨声渐渐变小，雷声也慢慢停歇了。
没过多久，乌云散去，天空放晴，夕阳的余晖洒下来。包公回头一看，那女子已经不见了。他心里十分纳闷，走出庙门，找到长保，一起赶着牛羊往回走。刚到村头，就看见二嫂嫂李氏的丫鬟秋香手里端着一盘油饼，
