非天非地非神非人非鬼，也非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
观音菩萨说道：“敢问是哪四猴？”
如来说道：“第一是灵明石猴，他通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻（kāo，屁股）马猴，他晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，他能拿日月，缩千山，辨休咎（吉凶，善恶），乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，他善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空相同相貌相同声音的，是六耳猕猴。”
那六耳猕猴听到如来说出了他的本相，胆战心惊，急忙纵身，跳起来就走。如来看见他要逃走时，立即令大众下手，早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音菩萨、木叉，一齐把他给围绕住。
孙大圣也要上前，如来说道：“悟空休动手，等我给你擒拿他。”
那六耳猕猴毛骨悚然（惊惧不安的样子，感觉很恐怖），料到难以逃脱，急忙摇身一变，变做个蜜蜂儿，往上便飞。如来将金钵盂撇了起来，正盖着那蜜蜂儿，然后落了下来。大众并不知道，以为那六耳猕猴逃走了。
如来笑着说道：“大众休要言语，妖精没有走脱，现在在我这钵盂之下。”
大众一起上前，把钵盂揭开，果然看见了他的本相，是一个六耳猕猴。孙大圣忍不住，抡起铁棒，劈头一下给打死了，到如今绝了这一种。
如来不忍，道了声：“善哉！善哉！”
大圣说道：“如来不该慈悯他，他打伤我师父，抢夺我包袱，依照律法问他个得财伤人，白昼抢夺，也该是个斩罪哩！”
如来说道：“你自己快去保护唐僧来这里求经吧。”
大圣叩头谢道：“上告如来得知，那师父肯定是不要我，我这一去，若是不收留我，却不又劳烦一回神思！望如来给个方便，把《松箍儿咒》念一念，褪下这个金箍，交还如来，放我还俗去吧。”
如来说道：“你不要乱想，千万不要放刁。我叫观音送你去，不怕他不收。好生去保护他，到那时功成归极乐，汝亦坐莲台。”
那观音在旁边听说后，随即合掌谢了圣恩，领着悟空，就驾云而去。木叉、白鹦哥随后一同赶了上来。不多时，到了中途那草舍人家。沙和尚看见了，急忙请师父拜门迎接。
观音菩萨说道：“唐僧，前些日子那打你的，乃是‘假行者’六耳猕猴，幸好如来认得，他已经被悟空打死了。你如今必须是收留悟空，一路上魔障并没有消除，必得他保护你，才得以到达灵山，见佛取经，再不要嗔怪他了。”
三藏叩头说道：“谨遵教旨！”
正在拜谢的时候，只听得正东方狂风滚滚，众人聚目观看，乃是猪八戒背着两个包袱，驾风回来了。
呆子见了观音菩萨，倒身下拜道：“弟子前日别了师父到花果山水帘洞去寻找包袱，果真看见一个‘假唐僧’、‘假八戒’，他们都被弟子打死了，原来是两个猴身。却进入里面，方才寻到了包袱，当时查点后，一件东西都不少。又驾风转回这里，更不知道两行者的下落如何了。”
观音菩萨把如来识别出妖怪的事情，说了一遍。那呆子十分欢喜，称谢不尽。
师徒们拜谢后，观音菩萨回归了南海。他们师徒却都照旧合意同心，洗去冤屈解了怒气。然后又谢了那村舍人家，师徒们整束行囊、马匹，继续找大路往西行走。正是：
中道分离乱五行，降妖聚会合元明。
神归心舍禅方定，六识（佛教中指眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识）祛降丹自成。
