人身上，还派使者去感谢晋侯，晋侯也不再过问此事。
这时是周襄王十二年，晋军已经休整了一年多。一天，晋文公上朝，对群臣说：“郑国对我无礼的仇还没报，现在他们又背叛晋国，与楚国交好，我想联合诸侯向郑国问罪，怎么样？”
先轸说：“诸侯们已经多次征战了，现在因为郑国的缘故，又要出兵，这不是让中原安宁的办法，况且我们的军队没有什么损失，将士们都愿意效力，何必借助外力呢？”
文公说：“秦君临行前和我有约定，一定会和我一起行动。”
先轸回答：“郑国是中原的咽喉，所以齐桓公想称霸天下，每次都争夺郑国之地。现在如果让秦国一起讨伐郑国，秦国一定会争夺郑国，不如只用本国的兵力。”
文公说：“郑国靠近晋国而离秦国远，秦国能有什么好处呢？” 于是派人把出兵的日期告诉秦国，约定在九月上旬，一起在郑国边境会合。
文公准备出发时，让公子兰随行。公子兰是郑伯捷的庶弟，前些年逃到晋国，担任大夫，文公即位后，公子兰在文公身边侍奉，忠诚谨慎无比，所以文公很喜欢他，这次带他是想让他做向导。公子兰推辞说：“臣听说‘君子即使在他乡，也不忘自己的祖国。’您要讨伐郑国，臣不敢参与这件事。”
文公说：“你可真是不忘本啊。”
于是把公子兰留在东边边境，从这开始文公就有扶持他成为郑国国君的想法。
晋军进入郑国境内后，秦穆公也带着谋臣百里奚、大将孟明视、副将杞子、逢孙、杨孙等，率领二百辆战车前来会合。两国军队一起攻破了郑国的郊关，直逼曲洧，筑起长长的包围圈进行驻守。晋军在函陵扎营，位于郑城西边；秦军在汜南扎营，位于郑城东边。
巡逻的士兵日夜巡视，郑国百姓打柴都被阻断。郑文公惊慌失措，大夫叔詹进谏说：“秦、晋合兵，来势汹汹，不能和他们硬拼，只要有一个能言善辩之士，去游说秦公，让他退兵，秦若退兵，晋军孤立无援，就不足为惧了。”
郑伯问：“谁可以去游说秦公呢？”
叔詹回答：“佚之狐可以。”
郑伯就命令佚之狐去。佚之狐回答：“臣不能胜任，臣推荐一个人代替臣，此人能说会道，口才惊人，只是他年老未被重用，主公如果给他加官进爵，让他前往游说，不愁秦公不听。”
郑伯问：“是什么人？”
佚之狐说：“是考城人，姓烛名武，年过七十，在郑国担任圉正，三代都没升官，请求主公礼遇他并派他前往。”
郑伯于是召烛武入朝，只见他胡须眉毛全白了，弯腰驼背，步履蹒跚，左右的人都忍不住发笑。
烛武拜见郑伯后，问道：“主公召老臣有何事？”
郑伯说：“佚之狐说你口才过人，想麻烦你去劝退秦师，寡人将与你共享郑国。”
烛武再次拜谢推辞道：“臣才疏学浅，年轻时都没能建立一点功绩，何况现在老了，体力衰竭，说话都喘，怎么能冒犯秦君去进谏，打动千乘之国的国君呢？”
郑伯说：“你侍奉郑国三代，一直没得到重用，是我的过错，现在封你为亚卿，你就勉强为寡人走一趟吧。”
佚之狐在旁边帮腔说：“大丈夫到老都没遇到好时机，只能听天由命，现在国君知道您的才能而重用您，您不能再推辞了。”
烛武于是接受命令出发。当时秦、晋两国围城很急，烛武知道秦军在东，晋军在西，彼此不能照应。这天夜里，他命令壮士用绳索把他从东门缒下城墙，直奔秦营，秦营将士阻拦，不让他进去见秦穆公，烛武就在营外放声大哭。
营吏把他抓起来带到穆公面前，穆公问：“你是什么人？”
烛武说：“老臣是郑国大夫烛武。”
穆公问：“你哭什么？”
烛武说：“哭郑国即将灭亡啊！”
穆公说：“郑国灭亡，你怎么在我的营外号哭？”
烛武说：“老臣哭郑，也哭秦。郑国灭亡不足惜，可惜的是秦国啊！”
穆公大怒，呵斥道：“我国有什么可惜的？你说话不合理，就当斩首！”
烛武面无惧色，竖起两个指头，指东画西，说出一番利害关系。正是：
说时石汉皆开眼，道破泥人也点头。
红日朝升能夜出，黄河东逝可西流。
烛武说：“秦晋合兵攻打郑国，郑国的灭亡是不言而喻的。如果郑国灭亡对秦国有好处，老臣
