重泉若有知，先轸应低眉。
孟明兵败回到秦国，自认为必死无疑。没想到穆公把失败的责任都揽在自己身上，一点都没有怪罪他的意思，仍然派人到郊外迎接慰问，像以前一样把国家政事交给他处理。孟明自己惭愧不已，于是大力整治国家政务，拿出全部家财，抚恤阵亡将士的家属，每天训练士兵，用忠义激励他们，期望来年大规模讨伐晋国。
这年冬天，晋襄公又命令先且居，联合宋大夫公子成、陈大夫辕选、郑大夫公子归生，率军攻打秦国，夺取了江邑和彭衙两座城邑后返回。晋军开玩笑说：“这是我们对秦国‘拜赐之役’的回礼。” 以前郭偃占卜的繇辞有 “一击三伤” 的话，到这时三次打败秦军，郭偃的话果然应验了。
孟明不请求出兵抵御晋军，秦国人都认为他怯懦，只有穆公深信他。穆公对群臣说：“孟明一定能报复晋国，只是时机未到罢了。”
到了第二年夏五月，孟明补充兵员，检查战车，训练已经很精良，请求穆公亲自前往督战，“如果这次不能洗刷耻辱，我发誓不活着回来！” 穆公说：“寡人已经三次被晋军打败，如果再没有战功，寡人也没脸回国了！” 于是挑选五百辆战车，选好日子出兵。凡是随军出征的士兵，都得到丰厚的赏赐，家人也得到厚赠。三军将士士气高昂，都愿意效死力。
兵由蒲津关而出，渡过黄河之后，孟明下达命令，让士兵把渡河的船只全部烧毁。穆公觉得奇怪，便问道：“元帅烧毁船只，这是何意呀？” 孟明视奏报道：“所谓‘兵以气胜’，我们经历多次挫败之后，士气已然低落。若此次有幸取胜，又何愁没有船只渡河呢？我之所以烧毁船只，就是要向三军表明此次出征唯有死战到底的决心，只能前进，绝无退路，以此来提振士气。”
穆公听后，说道：“好！” 孟明视亲自担任先锋，长驱直入，攻破了王官城，并将其占领。
谍报传至绛州，晋襄公赶忙召集群臣，商议出兵抵御秦军之事。赵衰进言道：“秦国如今已是怒不可遏，此番出动全国兵力，是抱着必死之心来与我们交战的，而且他们的国君还亲自率军前来，其势不可抵挡，我们不如暂避锋芒。让他们稍稍得志，或许能够平息两国之间的纷争。”
先且居也说道：“被困的野兽尚且还能奋力搏斗，更何况是秦国这样的大国呢？秦国国君因之前的战败而深感耻辱，而且他们的三位主帅又都勇猛好战，其志向是不取得胜利绝不罢休，如此一来，战争将会连绵不断，永无休止。子余（赵衰）的话很有道理。” 襄公于是传下命令，让边境各地坚守城池，不要与秦军交战。
繇余向穆公进言说：“晋军已经惧怕我们了，国君您可以趁着此次兵威，去收殓崤山战死将士的尸骨，这样也能够洗刷昔日的耻辱。” 穆公听从了他的建议，于是率军渡过黄河上岸，从茅津渡过军队，屯驻在东崤。晋军没有一人一骑敢来迎战。穆公命令军士们在堕马崖、绝命岩、落魂涧等各处，收检尸骨，用草作为衬垫，将尸骨掩埋在山谷偏僻的地方，接着宰杀牛、马，举行盛大的祭祀仪式。穆公身着素服，亲自洒酒祭奠，放声大哭。孟明等诸位将领伏在地上，悲痛得无法起身，哀伤之情感染了全军将士，众人无不落泪。髯仙有诗写道：
曾嗔二老哭吾师，今日如何自哭之？
莫道封尸豪举事，崤山虽险本无尸。
江邑及彭衙二邑的百姓，听闻穆公讨伐晋国取得胜利，纷纷聚集起来，赶走了晋国驻守在当地的将领，重新归附于秦国。秦穆公奏凯班师回朝，任命孟明为亚卿，让他与两位相国一同执掌国家政事。西乞、白乙二人也都得到了封赏，还将蒲津关改名为大庆关，以此来彰显此次的军功。
却说西戎主赤班，起初见秦国军队屡次战败，便轻视秦国的实力，想要煽动各戎族部落背叛秦国。等到秦国讨伐晋国得胜归来，穆公便打算移师去讨伐西戎。繇余建议先向戎族各部落发布檄文，责令他们前来朝贡，如果他们不来，再出兵攻打。赤班打听到孟明得胜的消息后，正心怀忧虑恐惧，一见到檄文，便率领西方二十多个国家，献上土地，请求入朝称臣，尊奉穆公为西戎的霸主。
史臣评论秦国之事，认为：“千军易得，一将难求”，穆公信服孟明的贤能，能够始终如一地任用他，所以最终成就了霸业。此时秦国的威名，直达京城。周襄王对尹武公说：“秦国和晋国不相上下，他们的先辈都对王室建有功勋，昔日重耳在中原主持会盟，朕册封他为侯伯；如今秦伯任好，强盛程度不亚于晋，朕也想如
