到燕国。燕昭王非常高兴，亲自到济水边上慰劳军队，论功行赏，犒劳将士，并把乐毅封在昌国，号称昌国君。之后燕昭王把从齐国缴获的战利品收归燕国，又派乐毅继续率领军队去平定齐国那些还没被攻下的城池。
乐毅留在齐国继续征战了五年，攻下了齐国七十多座城池，把这些地方都设置为郡县归属燕国，只有莒城和即墨两座城没有被征服。恰逢燕昭王去世，他的儿子即位成为燕惠王。燕惠王在做太子的时候就曾和乐毅有不愉快，等到他即位后，齐国的田单听说了这件事，就对燕国施展反间计，说：“齐国没有被攻下的城池只剩两座了。然而之所以没能早点攻克，是听说乐毅和燕国新王有矛盾，他想联合军队，留在齐国，自己在齐国称王。齐国所担心的，只是怕燕国派别的将领来。”燕惠王本来就已经怀疑乐毅了，听到齐国的反间之言，就派骑劫去替代乐毅做将领，并且召回乐毅。乐毅知道燕惠王派人替代自己没安好心，害怕被诛杀，于是向西投降了赵国。赵国把乐毅封在观津，号称望诸君，用尊崇厚待乐毅的方式来震慑燕国和齐国。
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齐国的田单后来和骑劫交战，果然设下计谋欺骗燕军，最终在即墨城下打败了骑劫，接着辗转作战，追逐燕军，向北一直追到黄河边上，把齐国失去的城池全部收复了，又到莒城迎接齐襄王，进入临淄。
燕惠王后悔派骑劫替代乐毅，因为这个缘故导致军队被打败，将领被杀，失去了已经占领的齐国土地；又怨恨乐毅投降赵国，担心赵国任用乐毅，趁着燕国疲弱来攻打燕国。燕惠王于是派人去责备乐毅，并且向他表示歉意说：“先王把整个国家都托付给将军，将军为燕国打败齐国，为先王报了仇，天下人没有不被震动的，我怎么敢有一天忘记将军的功劳呢！恰逢先王去世，我刚刚即位，身边的人误导了我。我派骑劫替代将军，是因为考虑将军长期在外征战辛苦，所以召回将军暂且休息，商议国事。将军误听了别人的话，以为和我有了矛盾，就抛弃燕国归附赵国。将军为自己考虑是可以的，但又用什么来报答先王对待将军的知遇之恩呢？”乐毅回复燕惠王的信中写道：
我没有才能，不能遵奉您的命令，来顺从您身边那些人的心意，我怕那样会损害先王的英明，也对您的仁义名声有损害，所以逃走归附了赵国。现在您派人来数落我的罪过，我担心您身边的侍从不能明察先王当初重用厚待我的缘由，也不清楚我侍奉先王的心意，所以冒昧地用书信来回复您。
我听说贤明圣德的君主不会把俸禄随意赏给亲近的人，而是对功劳多的人给予奖赏，对有才能胜任职务的人给予官职。所以能考察才能然后授予官职的，是成就功业的君主；能依据品行来结交朋友的，是能树立名声的贤士。我私下观察先王的举动，看到他有超越当世君主的志向，所以我凭借魏国使者的身份，得以到燕国被先王考察。先王过分抬举我，把我安置在宾客之中，又让我位居群臣之上，不与宗室长辈和大臣们商议，就任命我为亚卿。我自己私下里都不清楚为什么能得到这样的待遇，只认为遵奉命令、接受教导，或许能侥幸不犯错，所以接受任命而没有推辞。
先王命令我说：“我对齐国有着深深的怨恨，不考虑燕国力量的弱小，想把向齐国复仇作为头等大事。”我说：“齐国，有着霸主之国遗留的基业，而且有多次战胜的余威。他们熟悉军事，擅长作战。大王如果想要讨伐它，一定要和天下各国共同谋划。要和天下各国共同谋划，没有比联合赵国更好的办法了。而且淮北、宋地，是楚国、魏国想要得到的地方，赵国如果答应并联合四国一起攻打它，齐国就可以被大破。”先王认为我说得对，就准备好符节派我南下出使赵国。我完成使命回来后，燕国就出兵攻打齐国。依靠上天的保佑和先王的神威，黄河以北的燕国军队跟着先王开到济水边上。济水边上的军队接受命令攻打齐国，大败齐军。精锐的部队长驱直入，攻到齐国都城。齐王逃走，逃到莒城，仅仅保住了性命；齐国的珍珠美玉、金银财宝、车辆铠甲、珍贵器物全都被收入燕国。齐国的祭器被摆放在燕国的宁台，大吕钟陈列在元英殿，燕国原先被齐国掠走的旧鼎又回到了燕国的宫殿，蓟丘的植物被种植到了汶水一带的竹林里，从春秋五霸以来，没有谁的功绩比得上先王的。先王觉得心愿得到了满足，所以划分土地封赐给我，使我能和小诸侯国的国君相比。我自己私下里都不清楚为什么能得到这样的待遇，只认为是遵奉命令、接受教导，或许能侥幸不犯错，所以接受任命而没有推辞。
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