跋珪用作王宫的汉故代郡太守府。此府年代久远复失修，本是汉高祖刘邦以其次兄刘仲为代王时王府，后刘仲败于匈奴失国，王府遂废。后代北恢复，刘邦封第四子刘恒为代王。吕后死后，周勃、陈平，及汉宗室朱虚侯刘章等，诛杀诸吕，迎代王入长安继位，即汉文帝。于是代国改代郡，初以平城为治所，后迁蔚县。
慕容垂在平城住了数日，斥候侦知拓跋珪已率军民转移至五原，于是禀报。慕容垂知追也没用，且其年事已高，不堪马上颠簸，亲征以来，已深感疲惫，且旧伤痼疾，皆有复发迹象！于是慕容垂命全军东返，取道参合陂祭奠亡灵。
至参合陂，只见数月前被屠者因冰雪覆盖，遗体尚未腐烂，惟已尸臭盈谷而已！燕军将士骑兵纷纷下马，步卒亦停驻，皆面朝死者肃立，有的双手合十，有的以手抚心，皆垂涕，一时队列尚整齐。
忽人群中一少年士卒冲出队列，奔向一名死者，口中大喊“阿父”，奔近死者便扑通跪倒，俯首尸身垂泪呼道：“阿父！……”死者自已不能答应，少年便仰天大哭，号泣不已。
慕容垂亦已艰难跨下马背，见少年士卒号哭，而众人皆哭，其心口一痛，一口鲜血便即喷出！慕容农立刻上前，扶住了老迈的、摇摇欲倒的父亲。慕容垂摆摆手道无妨，又道：“为死难者设祭！”
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慕容麟年长，慕容垂抱恙，本当由麟代祭，然麟既已因前番伐魏时犯下大错，而由本封常山王，被慕容垂贬封为柏人县公，而慕容农仍是荥阳王，故慕容垂命农代祭死难者。祭奠亡灵罢，燕军便全军东返，只能算是让魏王拓跋珪见识了其实力。
五
慕容垂未及回到中山，凯旋返程只到燕魏边境，即病体不支，一命呜呼，龙驭上宾而去。可怜一代乱世英雄！
好在慕容垂诸子之中，颇得军中众心者麟、农二子，皆在伐魏军中，而二人互不愿对方拥兵继位，于是偕率燕军归至中山。燕帝慕容垂既死，手握兵权之二皇子慕容麟与慕容农，皆无异议，燕太子慕容宝自然继位。
魏王拓跋珪闻慕容垂死，向许谦等喜道：“慕容垂既死，慕容宝无能，此即伐燕之时也！燕太傅在日，劝孤于参合陂放宝归国，道宝继位，较之慕容麟继位，有利于大魏！今继慕容垂为燕帝者，果为慕容宝，岂非天哉？燕太傅生前所谋，今当成真矣！”于是拓跋珪即与群臣商议伐燕。
只半月后，合草原诸部骑兵而成之魏军集结完毕。魏王拓跋珪一声令下，大军开拔，却并不向东出飞狐陉，而是取道参合陂以东分而向南的古道，南下至井陉西口，遂东出井陉道，径直攻向燕都中山。
魏军几乎全是轻骑兵，草原人马背为生，悍不畏死，且轻骑兵行动迅速，有若风飙。故慕容宝惊闻魏军入侵之后，虽也急命慕容农、麟二弟率军抵御，然燕军上年冬甫见过参合陂被屠者之惨状，未与魏军接战便已气沮。慕容农所率五万精兵，竟与魏军一触即溃，狼狈退入中山城。慕容麟见势不妙，便率军奔赴其封地柏人县，不日复公然率军攻夺了燕廷命官为太守之常山郡，意欲乘魏军攻围中山之际，以勤王名义率军救援，建立如其父慕容垂救国于危亡之不世功业，为夺取大位张本。
农败麟走，慕容宝六神无主，不知计之所出，立刻想到了前燕亡时，后主慕容暐率精骑护卫宗室及后宫妃嫔，欲北走归故都龙城之事！今事急矣，已无可用之人统兵作战，慕容宝焦头烂额，惶惶不可终日，只想着效仿慕容暐，赶紧亦率精骑护卫宗室及后宫妃嫔，出中山城北走，赴卢龙塞外故都龙城。
不日，魏军于燕都中山城外休整停当，魏王拓跋珪便亲率大军，开始攻围中山城。慕容宝大惧，立命慕容农率军抵御，不意农再次战败，率溃军退入城中。
慕容宝双手扶住四弟慕容农双肩，用力摇晃道：“阿农！今事急矣！计将安出？”
慕容农道：“将士气沮，不可再战！陛下万金之躯，不可留此危城之中！昔日后主暐，亦曾弃邺都北奔。社稷乃父皇所恢复，岂可不惜之？然今天亡大燕，非人力可救也！陛下可急率精骑护卫宗室及后宫妃嫔，乘夜出城北走，先至蓟城。若臣弟终使中山不守，则蓟城亦不可居，陛下自当出卢龙塞归故都龙城！”
慕容宝见四弟自告奋勇承担守卫都城之责，大感欣慰，乃立召中书令草诏，以慕容农为大司马，都督中外诸军事，一切从权，但求守住中山城。入夜，燕主慕容宝便以卫将军冯跋为统兵之将，自上马，率精骑三千，携宗室数十人及后宫妃嫔，出中山城北门，奔赴蓟城。
