：“启禀尊师，我已经离家二十年了。虽然我很想念过去的儿孙们，但我还没有报答师父的深厚恩情，实在不忍心离去。”
祖师语气严厉地说道：“哪里有什么恩义？只要你不惹事生非，不牵连到我就好！”悟空听后感到无奈，只好向祖师告辞，并与众人道别。祖师又叮嘱说：“你这次离开，肯定会惹出不少麻烦。无论你怎样惹事生非，都绝对不能说出自己是我的徒弟。如果你敢透露半个字，我马上就能知道，到时定会把你这猴子剥皮挫骨，将你的神魂贬到九幽之地，让你永远无法翻身！”悟空连忙回答：“我绝对不会提到师父您一个字，只会说这些本事都是我自己学会的。”
悟空谢过祖师后，随即转身，念动咒语，施展法术，纵身跳上筋斗云，径直向东胜神州飞去。不到一个时辰，他就看到了花果山和水帘洞。美猴王心中暗自欢喜，自言自语地说道：
“去的时候还是凡人俗子，现在已经得到了道法，身体变得轻盈无比。世上没有人愿意立下志向，但是一旦立志修炼玄妙之道，自然就会明白其中的道理。过去过海时困难重重，但今天回来却是轻而易举。祖师的临别教诲仍在耳边回响，没想到这么快就能见到东海了。”
悟空按下云头，一路直奔花果山而来。到了花果山后，便开始寻找道路。突然听到一声尖锐的鹤唳和一阵悲伤的猿啼，那鹤唳之声直冲向云霄之外，猿啼之音则充满了无尽的悲哀和伤痛。悟空随即开口大声喊道：“孩儿们，我回来了！”
只见那悬崖之下、石坎旁边、花草丛中和树林之间，大大小小的猴子纷纷跳出来，数不胜数，将美猴王紧紧地围在了中间。他们叩头行礼，齐声叫道：“大王啊，您可真是让我们担心坏了！怎么这一去就是这么久呢？把我们都撇在这里，盼星星盼月亮般地盼着您回来！最近有一个妖魔来到这里欺负我们，强行霸占我们的水帘洞，还抢走了我们的家当，捉走了好多小猴子。我们拼死抵抗，日夜不停地守护家园。幸好大王终于回来了！要是大王再晚来几年，恐怕我们的山洞都要归别人所有了！”
悟空听了这番话，心中顿时燃起怒火，愤怒地说道：“究竟是什么样的妖魔，竟敢如此放肆！你们给我详细说说，看我不找他报仇雪恨！”
却说美猴王荣归故里后，又过了一段时间，突然一只猴子跑来禀报说：“启禀大王，外面来了一个怪物，要抢我们的东西，打伤了许多兄弟，现在正在水帘洞外叫骂呢！”
美猴王听了大怒，立刻率领众猴冲出水帘洞，只见一只妖怪手持大刀，气势汹汹地站在洞口。美猴王上前问道：“你是什么人？为何要打我的子民？”
那妖怪答道：“我乃混世魔王，今日特来此与你一战！”美猴王哈哈大笑，说道：“原来是个不自量力的家伙，看棒！”说着，便挥舞着金箍棒向混世魔王打去。两人你来我往，打得难解难分。最后，美猴王使出一招“海底捞月”，将混世魔王打翻在地，然后一脚踩死了他。
众猴见状，纷纷欢呼雀跃，称赞美猴王的英勇。美猴王则得意洋洋地说道：“以后若还有谁敢来犯，本王定让他有来无回！”说完，便带着众猴返回水帘洞，继续享受他们的快乐生活。
美猴王正默默地欣赏着周围的景色，忽然听到远处传来一阵喧闹声。他好奇地顺着声音的方向走去，发现自己已经来到了一座陡峭的山崖前。原来，在这山崖之下，隐藏着一个神秘而深邃的洞穴——水脏洞。
洞门前，几只小妖正在欢快地跳跃舞蹈，见到悟空后，他们立刻转身离去。悟空见状，大声喊道：“不要走！我想借你们的嘴，传达我的心意。我是来自正南方花果山的水帘洞洞主。你们家那个所谓的混世鸟魔，多次欺负我的儿孙们，我特地前来找他算账，看看谁更厉害！”
那小妖听了，吓得脸色发白，匆忙跑进洞里向魔王禀报：“大王！不好了！出大事了！”魔王镇定自若地问道：“有什么大不了的事情？”
小妖紧张地回答道：“洞外有一只猴子自称是花果山水帘洞洞主。他说您多次欺负他的儿孙们，所以特意来找您，想要跟您较量一番呢。”魔王微微一笑，说道：“我常常听那些猴精提起过他们有个大王，说是出去修行去了，想必就是今天这位吧。你们看到他穿着什么样的衣服，拿着什么样的武器？”
小妖道：“他也没什么器械，光着头，身上穿着一件红色衣服，系着一条黄色丝带，脚下踩着一双黑色靴子，既不是和尚，也不是道士，更不是神仙，就这样赤手空拳地站在门外叫呢。”
魔王听
