了说道：“给我拿披挂和兵器来！”那小妖立刻就去拿来了。魔王穿上盔甲，拿着大刀，带着众妖出门，高声喊道：“哪个是水帘洞洞主？”孙悟空急忙睁开眼睛看过去，只见那魔王：头上戴着乌金头盔，闪闪发光；身上穿着黑色长袍，随风飘动。下面穿着黑色铁甲，紧紧勒住皮条；脚上踏着花纹靴子，像大将一样威风凛凛。腰围有十围宽，身高有三丈高。手里握着一把刀，刀刃非常锋利。被称为混世魔王，一副凶恶的样子。
只见那猴王一声怒喝：“这可恶的妖魔，居然如此眼大，竟然看不到俺老孙！”魔王定睛一看，不禁大笑起来：“你这身材矮小之人，年龄不足三十岁，手中又没有武器，为何还敢如此嚣张狂妄，口出狂言，想要与我比试高下呢？”
孙悟空听后怒不可遏，破口大骂道：“你这该死的妖魔，原来你眼睛瞎了！你觉得我个子小，但我想变大却易如反掌。你觉得我没有武器，但我的双手可以触及天边的月亮！你不用害怕，只要挨老孙一拳！”说完，他纵身一跃，跳上前去，狠狠地向魔王脸上打去。
魔王迅速伸出手臂挡住，说道：“你这么矮小，而我这么高大，如果你想用拳头，那我就用刀来对付你，如果我一刀砍死你，岂不是让人笑话。不如等我放下刀，和你比试一下拳法。”
孙悟空回答说：“好啊！有种的就过来吧！”于是，那魔王丢下架子开始动手，孙悟空则灵活地钻进对方怀里与之对抗。他们两人拳来脚往，互相攻击。原本长拳看起来威风凛凛，但实际上并不实用；而短拳虽然短小精悍，却是十分牢固。最后，孙悟空巧妙地利用自己的灵活性，从下方攻击魔王，让他无法还手。
只见那怪闪过，迅速地拿起那板大的钢刀，朝着悟空劈头盖脸地砍去。悟空急忙侧身躲开，那怪扑了个空。悟空眼见那怪如此凶猛，便使出了身外身法，从身上拔出一把毫毛，放进嘴里嚼碎，然后向空中喷出，大喊一声：“变！”瞬间变出了三二百个小猴子，将那怪紧紧地围在了中间。
其实，人一旦获得仙体，就能随心所欲地变化出各种形态。而这猴王自从得道成仙之后，身上拥有八万四千根毛羽，每一根都能够随意变化，完全符合他的心意。这些小猴子们机灵乖巧，身手敏捷，刀砍不到他们，枪刺也无法伤害到他们。只见他们前拥后挤，跳跃着扑向那怪，将其团团围住。有的抱住那怪，有的拉扯它，还有的钻进那怪的裤裆里，扳住它的脚，又踢又打，又抓又挠，乱成一团。
悟空刚刚夺得了混世魔王的大刀，分开小猴们，对着混世魔王的头顶用力一挥，将其砍成两段。随后，他带领着小猴子们冲进山洞里，将所有大大小小的妖精全部消灭殆尽。接着，悟空抖动身上的毫毛，将它们收回身上。然而，还有一些毫毛无法收回，原来是之前在水帘洞被混世魔王抓走的小猴子们。
悟空问道：“你们为什么会在这里？”大约有三五十个小猴子，都含着泪水说道：“自从大王您去修仙之后，这两年来，这个混世魔王一直骚扰我们，把我们都抓来了这里。看啊，那些不就是我们洞里的东西吗？连石盆和石碗都被这家伙给抢过来了。”
悟空愤怒地说：“既然这些都是我们的东西，那就赶快都搬到外面去吧！”说完，悟空在洞里放起大火，把整个水脏洞烧成一片焦土，然后带着小猴子们回到了花果山。他对众猴说：“你们跟我一起回去吧。”
众猴们却说：“大王，我们来的时候，只听到耳边风声呼啸，轻飘飘地就来到了这里，根本不知道回家的路，现在怎么才能回去呢？”
悟空笑着说道：“这只是他变的一个小戏法罢了，有什么难的呢！我现在已经一通百通，我也会变这个。你们都闭上眼睛，不要害怕！”
只见那美猴王口中念念有词，转眼间一阵狂风呼啸而来，带着他们从云端降落。悟空喊道：“孩子们，睁开眼睛吧！”众猴纷纷睁开眼睛，脚踏实地后，发现这里正是自己熟悉的花果山，一个个欣喜若狂，纷纷奔向洞穴门口的老路。那些原本在洞里的猴子们也都一起涌出来，簇拥着孙悟空进入洞穴，按照班次和年龄排列，恭敬地向猴王行礼。然后开始准备美酒佳肴，为他接风洗尘，庆贺重逢，并询问降妖除魔、拯救幼猴的事情经过。
悟空详细讲述了整个过程，众猴听后不停地称赞，说道：“大王您去了那个地方，竟然学到如此厉害的本领！”悟空接着说：“我当年离开你们的时候，随着波浪漂流，渡过了东洋大海，一直来到南瞻部洲。在那里，我学会了人的模样，穿上了这样的衣服，穿上了这样的鞋子，
