科举中获得半点功名，连个秀才都没考中。
在他们那乡下，流行着一种极不厚道的恶俗。许多富户人家仗势欺人，逼迫贫苦百姓为他们服役。那些生性忠厚老实的人，往往因此而家破人亡。不幸的是，万福竟被选中要去给富户服役。他心中充满了恐惧，深知一旦陷入其中，便可能永无翻身之日。于是，他当机立断，决定逃离家乡，前往济南寻求一线生机。
到了济南后，万福在一家简陋的旅店里租了个房间暂且安身。就在一个寻常的夜晚，一位容貌颇为艳丽的女子突然奔入他的房间。万福见她生得如此美丽，心中不禁泛起了涟漪，很快便与她私定了情分。当他询问女子姓名时，女子坦然说道：“实不相瞒，我乃是一只狐仙，但你放心，我不会加害于你。”万福听后，不仅没有丝毫的恐惧，反而满心欢喜，对她的话深信不疑。
自那以后，女子叮嘱万福切勿让其他客人知晓她的存在。于是，她每日都会前来与万福相聚，两人同床共枕，亲密无间。而万福日常生活中的一切所需，也全都仰仗着这位狐仙女子的供给。
如此过了没多久，万福的两三个相识好友偶然间得知了他的住处，便纷纷前来造访。他们一来便常常通宵达旦，流连忘返。万福心中对他们的频繁打扰感到十分厌烦，但又碍于情面，实在不忍开口拒绝。无奈之下，万福只好将与狐仙女子的实情告知了这些客人。
客人们听后，个个都表现出极大的好奇，纷纷表示想要一睹狐仙的仙容。万福无奈，只得将客人们的请求转达给了狐仙。狐仙听后，笑着对客人们说道：“见我又能如何？我也不过是与常人无异罢了。”客人们只闻其声，那声音清脆悦耳，仿佛就在眼前，可环顾四周，却又不见其身影。
在这些客人中，有一位名叫孙得言的，此人特别善于诙谐逗趣，巧言善辩。他坚决请求一定要见到狐仙，还说道：“能够听到如此娇美的声音，我的魂魄都快飞了；您为何如此吝惜展现您的容颜，白白让我们只能闻声相思呢？”狐仙听闻，不禁笑道：“你这贤能的孙子！难道是想给你的高曾祖母画一幅行乐图吗？”在座的客人们听了，都忍不住哈哈大笑起来。
孙得言却并不罢休，继续说道：“既然您说这是一个关于狐狸的故事，那故事中的主人公既然自称是异国人，又怎么会是狐狸呢？”狐仙不紧不慢地回答道：“他虽然自称是异国人，实则也是狐狸一类的。”孙得言眼珠一转，又打趣道：“照您这么说，狐狸能变成人，那岂不是人也能变成狐狸啦？”狐仙再次笑了起来，说道：“你别在这喋喋不休了，我还是和你们算算这酒钱吧。”说罢，众人纷纷开始结账，孙得言因为喝得大醉，走起路来摇摇晃晃，根本无法走出房门。
旅店主人只好亲自送他，可刚到门外，孙得言就已经醉得踉踉跄跄，扑倒在地。主人离开去办点事，不一会儿返回时，竟发现孙得言躺在路边呼呼大睡。主人赶忙将他扶起，一路跌跌撞撞地把他送回了万福的住处。一进房门，孙得言就直接倒在了榻上，一动不动，仿佛死了一般。他的妻子儿女们围在他身边放声大哭，万福实在没有办法，只好将事情的真相全盘托出。
没过多久，孙得言悠悠转醒，听到妻子儿女的哭声，这才知道自己还没死。他一下子坐了起来，破口大骂：“万福你这个可恶的家伙！为什么不早点说实话，害得我昏迷到这种地步，真是可恶至极！”从此之后，孙得言便与万福断绝了交情。
尽管经历了这样的波折，万福还是有一位交情不错的朋友，时常来他的住处拜访。这位朋友也善于言辞，幽默诙谐，而狐仙应对巧妙，言辞机智，每一句话都能逗得满座哄堂大笑。
有一次，朋友偶然和狐仙说道：“昨日在某处有演戏的，其中有个演员，名字甚是好听。”狐仙回应道：“任你自己觉得好听，我可不敢奉命认同。”此话一出，在座众人皆捧腹大笑。朋友又接着说：“某家有一只狐狸，特别灵验。”狐仙说道：“你自己觉得灵验就行，反正我不灵验。”众人又是一阵欢笑。
一天，众人开怀畅饮之后，孙得言醉得人事不省，卧倒在地。突然，他竟然变成了一只狐狸，在地上号叫起来。万福被这突如其来的变故惊得一下子站了起来，盯着眼前的狐狸。狐狸说道：“我喝醉了，不小心触动了机关，这才露出了本形。你不要害怕。”万福着急地问道：“你既然醉了，为何不赶紧醒过来？”狐狸反问道：“我不醒，难道你也醉了吗？”万福赶忙说道：“我没醉。”狐狸又说：“你没醉，那为何不把我叫醒？”万福无奈，只好拿来酒灌给狐狸，狐
